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埃及:“一带一路”的神秘纽带

埃及既是亚、非之间的陆地交通要冲,也是大西洋于印度洋之间海上航线的捷径,战略位置十分重要,历史上一直是大国博弈的战场。早在公元前3100年,由南方的美尼斯统一了上埃及和下埃及,建立第一个奴隶制王朝。640年阿拉伯人侵入埃及,埃及先后沦为倭马……

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埃及既是亚、非之间的陆地交通要冲,也是大西洋于印度洋之间海上航线的捷径,战略位置十分重要,历史上一直是大国博弈的战场。早在公元前3100年,由南方的美尼斯统一了上埃及和下埃及,建立第一个奴隶制王朝。640年阿拉伯人侵入埃及,埃及先后沦为倭马亚和阿拔斯王朝的一个省。1517年土耳其人入侵。1798年法国拿破仑一世入侵。1882年英军占领埃及,成为英国的殖民地,但名义上仍属奥斯曼帝国。第一次世界大战爆发后,英国宣布埃及为英的“保护国”……

由于历史的原因,而如今的埃及文化和古埃及文化有着很大的不同。埃及文化是多种文化融合的产物,是具有非洲特点的阿拉伯文化,特别是亚历山大城和开罗。其间夹杂着黎凡特文化的特点,即法国、希腊、土耳其和叙利亚文化的混合体。随着7世纪阿拉伯人的入侵,新的统治者和自身文化的保护人将阿拉伯语和伊斯兰教传播开来。

埃及正在努力重返阿拉伯强国的位置。2014年埃及迎来第四位军人总统塞西,被取缔的穆兄会虽时有动作,但难撼政局。塞西上台之后频频出访,海湾国家的老盟友进一步巩固,中俄大国战略合作关系日益加深,美西方逐渐调整立场开始示好,外交领域取得一些突破。

埃及在经历政局动荡后,为谋稳定、促发展、聚民心推出了重大发展规划,包括“苏伊士运河走廊开发项目”战略规划。中国正加快构筑“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,这一战略构想与埃及制订的战略规划高度契合。中埃共建“一带一路”互补优势明显。埃及地处亚非欧三大洲的交通要冲,作为“一带一路”西端交会地带的区位优势突出。埃及的苏伊士运河在国际航运中具有重要战略意义。此外,双方在探讨新能源、铁路、基础设施等领域的建设,与中国先进产能实现对接。

在丝绸之路经济带以外,中埃之间的合作还包括有 “中埃苏伊士运河经济区”。境外经贸合作区是我国近年来对外投资的亮点,企业“走出去”不能单打独斗,要学会“抱团取暖”。目前,我国在非洲共有6个合作区,中埃苏伊士经贸合作区被认为是发展得最好的。这个合作区2008年启动建设,如今已从红海岸边的一片戈壁逐步发展为现代化产业园区,被誉为“中:献髑帕骸。

尽管目前我国和埃及有众多经贸合作,不能忽视的是,埃及仍存在着行政效率不高、营商环境较差、政府政策变化等制度性因素导致投资者利益难以得到有效保障、电力等基础设施配套短缺、投资用地短缺等问题,中国企业要以发展的眼光看待对埃投资,要抓住机遇,同时要做好充分调研,控制风险,稳步推进。

一、国家概况

阿拉伯埃及共和国,简称“埃及”,位于北非东部,领土还包括苏伊士运河以东、亚洲西南端的西奈半岛。埃及既是亚、非之间的陆地交通要冲,也是大西洋于印度洋之间海上航线的捷径,战略位置十分重要。

埃及是中东人口最多的国家,也是非洲人口第二大国,在经济、科技领域方面长期处于非洲领先态势。埃及经济的多元化程度在中东地区名列前茅。各项重要产业如旅游业、农业、工业和服务业有着几乎同等的发展比重。埃及也被认为是一个中等强国,在地中海、中东和伊斯兰信仰地区尤其有广泛的影响力。然而,埃及的经济却不乐观,全国大部分人比较贫穷。尤其是2011年初以来的动荡局势对国民经济造成严重冲击。

埃及在经历政局动荡后,为谋稳定、促发展、聚民心推出了重大发展规划,包括“苏伊士运河走廊开发项目”战略规划。中国正加快构筑“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,这一战略构想与埃及制订的战略规划高度契合。中埃共建 “一带一路” 互补优势明显。埃及地处亚非欧三大洲的要冲,作为“一带一路”西端交会地带的区位优势突出。埃及的苏伊士运河在国际航运中具有重要战略意义,建设中的新苏伊士运河及运河走廊开发项目将带来大量投资机会。此外,双方在探讨新能源、铁路、基础设施等领域的建设,与中国先进产能实现对接。

(一)基本信息

人口数量

9150.8万(2015年世界银行统计数据)

民族

东方哈姆族(埃及阿拉伯人、科普特人、贝都因人、柏柏尔人)占总人口的99%,努比亚人、希腊人、亚美尼亚人、意大利人后裔和法国人后裔占1%

官方语言

阿拉伯语

宗教

90%的人口信仰伊斯兰教逊尼派,约10%的人口信仰基督教的科普特正教、科普特天主教和希腊正教等教派

独立日

(1953年)6月18日

首都

开罗

领土面积

100.145万平方公里

行政区划

全国划分为27个。?个经济区,每个区包括一个或数个省

时区

东2时区,比北京晚6小时

货币

埃及货币为埃及磅。埃及央行在2016年11月3日宣布实施自由化汇率,埃及镑对美元贬值幅度近50%

表1-1 ?国家基本信息

(二)政治概况

政治概况

宪法

2014年公投通过新宪法

议会

人民议会是埃及最高立法机关,议员共508名,其中498名普选产生,10名由总统直接任命,任期5年

政体

总统制共和制

行政

内阁是埃及最高行政机构

政党

主要政党有萨拉菲光明党、新华夫脱党、埃及社会民主党、自由埃及人党

司法

包括最高法院、上诉法院、中央法院和初级法院以及行政法院,开罗还设有最高宪法法院

国家元首/政府首脑

阿卜杜勒·法塔赫·塞西总统

换届

时间

2018(总统选举)

政府

2015年9月,前石油部长伊斯梅尔被任命为总理并组建内阁,其中负责经济的部门主要有财政部、贸工部、投资部、通讯与信息部和国际合作部等

财政部

提交财政预算等

投资部

负责投资管理

通讯与信息部

负责涉及通讯、信息化涉及领域相关技术、投资的合作

表1-2 政治概况

(三)对外关系

1、外交政策

埃及奉行独立自主、不结盟政策,主张在相互尊重和不 干涉内政的基础上建立国际政治和经济新秩序,加强南北对话和南南合作。突出阿拉伯属性,积极开展和平外交,致力于加强阿拉伯国家团结合作,推动中东和平进程。反对国际恐怖主义;倡议在中东和非洲地区建立无核武器和大规模杀伤性武器区。埃及坚持全方位外交,加大对地区热点问题的关注和投入。重视大国外交,巩固同美国的特殊战略关系,加强同欧盟、俄罗斯等大国关系。积极加强同发展中国家的关系,在阿盟、非盟、伊斯兰会议组织等国际组织中较为活跃。日益重视经济外交。目前,埃及已与165个国家建立了外交关系。2011年埃及政局发生重大变化后,外交政策出现一定幅度调整,更加灵活务实,并注意平衡与大国间的战略合作。

2、同美国的关系

纳赛尔时期,埃美关系比较紧张。1967年“六·五”战争后,埃及宣布同美国断交。1974年2月,两国复交。穆巴拉克总统执政后,两国关系日趋密切,与美国有“特殊战略伙伴”关系。2010年9月,穆巴拉克赴美国参加巴以直接谈判启动仪式。2011年,美国宣布向埃及提供1.5亿美元额外经济援助。2012年7月14日,美国国务卿希拉里·克林顿访问埃及,会见穆尔西等埃及领导人,宣布免除埃及10亿美元债务,向埃方提供2.5亿美元贸易信贷担保,并建立6000万美元投资基金。2013年7月初埃政局再次剧变后,美国公开谴责埃当局针对平民的暴力行为,宣布取消联合军演、暂停部分对埃军事和经济援助。同时美拒绝认定军方行为是 “军事政变”,强调愿与埃继续保持关系。11月,美国国务卿克里访埃,表示埃是美在中东的重要伙伴,美将继续与埃临时政府紧密合作,共同促进埃经济发展与政治平稳过渡。2015年4月1日,出于地区战略考虑,美国恢复了对埃军事援助。

3、同欧盟的关系

纳赛尔时期,埃及同主要西欧国家关系冷淡。萨达特上台后开始注意改善同西欧国家关系。1973年“十月战争”后,埃及同西欧国家关系有较大发展。穆巴拉克总统执政以来,频繁出访欧盟国家,双方保持密切往来。欧盟是埃及最大贸易伙伴,埃及与欧盟的贸易总额占埃及对外贸易总额的40%。2013年7月初埃政局再次剧变后,欧盟积极斡旋调解埃危机。欧盟外交与安全政策高级代表阿什顿3次访埃。

欧洲国家是埃及最大的游客来源国,俄罗斯、英国、德国、法国等国家每年到访埃及的游客接近1000万人次。2013年7月份,埃及临时政府整理后,旅游部长多次率团前往欧盟国家游说,宣传埃及安全形势已经好转。2013年底至2014年初,欧盟国家逐步解除对埃及的旅游禁令。

4、同独联体国家的关系

1943年,埃及与前苏联建立了公使级外交关系,1954年升为大使级关系。1991年苏联解体后,埃及承认各国独立, 并与大多数独联体国家建立了外交关系。2009年6月,俄罗斯总统梅德韦杰夫访问埃及。2010年,乌克兰总理访问埃及。2013年4月,时任总统穆尔西访问俄罗斯。2014年2月,时任国防部长塞西和外长法赫米访问俄罗斯,并同俄国防部长绍伊古和外长拉夫罗夫举行“2+2”会晤,双方草签了价值30亿美元的军购合同。8月,塞西以新任总统身份访问俄罗斯。2015年2月,俄罗斯普京总统访问埃及,受到埃方热烈欢迎。

5、同沙特阿拉伯的关系

埃及同沙特阿拉伯在经济、人员交往和宗教事务方面有密切的合作关系。1979年埃以和约签订后,沙特阿拉伯同埃及断交。1987年11月,两国恢复外交关系,沙特阿拉伯恢复了对埃及的经援。2010年,沙特阿拉伯国王阿卡杜拉访问埃及。2011年,埃及总理沙拉夫访问沙特阿拉伯。2012年7月11日,埃及总统穆尔西对沙特阿拉伯进行国事访问,这是他就职后的首次外访。8月,穆尔西总统出席在沙特召开的伊斯兰合作组织峰会。2013年1月,穆尔西总统赴沙特出席“第三届阿拉伯经济社会发展峰会”。2013年7月初埃政局再次剧变后,沙特在政治、经济上大力支持埃新政权。10月,埃临时总统曼苏尔访问沙特。2014年8月,塞西以新任总统身份访沙特。2015年5月再次突访沙特,会见沙特新任国王萨勒曼。同时,为支持埃及渡过经济低迷期,沙特向埃及提供多项经济援助,2015年3月在已故国王阿卡杜拉提议召开的埃及经济发展大会上,沙特再次宣布为埃及提供40亿美元的援助。2015年3月,也门爆发冲突,沙特阿拉伯决定组成阿拉伯联军对也门进行空袭,埃及支持并参与了阿拉伯联军,显示了两国关系的密切。

6、同叙利亚的关系

叙利亚强烈反对戴维营协议和埃以和约并于1978年9月同埃及断交。穆巴拉克总统执政后,两国关系改善,于1989年12月27日复交。2000年7月,叙利亚总统巴沙尔上台后,双方往来进一步密切。

2008年10月,埃及对叙利亚和黎巴嫩正式建立外交关系表示欢迎。2011年叙利亚国内局势持续动荡,埃及呼吁在阿拉伯框架内解决叙利亚危机,反对一切外来的军事干涉,国际社会应尊重叙利亚人民的自主选择,坚持政治解决方向,支持联合国-阿盟联合特使安南的斡旋努力。2012年,穆尔西就任总统后,宣布支持叙利亚人民民主改革诉求,呼吁巴沙尔总统下台,主张政治解决危机,避免叙利亚国家分裂和外部军事干涉。埃及倡议成立由埃及、土耳其、伊朗、沙特组成的叙利亚问题“四国委员会”。叙利亚主要反对派组织“叙利亚反对派和革命力量全国联盟”总部和联合国-阿盟叙问题联合特别代表普拉希米的办公室均设在开罗。2013年6月15日,埃及宣布断绝同叙利亚政权的所有外交关系,召回驻叙大使,关闭叙驻埃使馆。7月初埃政局再次剧变后,埃表示将重新审视埃叙关系,两国重新恢复了领事关系。

7、同约旦的关系

约旦政府曾因反对埃以签订戴维营协议,于1979年4月1日与埃断交。1984年9月25日,约宣布与埃复交。近年来,埃、约在中东和谈等问题上保持协调,曾促成巴以签署《沙姆沙伊赫备忘录》,并联合提出埃、约和平倡议等。2013年7月初埃政局再次剧变后,约在政治上大力支持埃新政权。7月,约旦国王阿卡杜拉二世访埃,成为埃政局剧变后首位访埃的外国元首。8月,埃及外长法赫米访问约旦。10月,埃临时总统曼苏尔访问约旦。

8、同巴勒斯坦的关系

埃及是最早支持巴勒斯坦事业的阿拉伯国家之一。巴解组织成立后,埃及给予坚决支持。埃以媾和后,埃巴关系降到最低点,巴解驻开罗办事处被关闭。1987年11月,埃重新开放巴解驻开罗办事处。1988年11月巴宣布建国后,埃即宣布承认,巴解驻开罗办事处也随之升格为大使馆。马德里中东和会后,埃积极推动巴以和谈,促进巴内部和解,并呼吁国际社会向巴人民提供人道主义援助。2008年12月加沙冲突爆发后,埃努力斡旋,推动哈马斯与以色列停火,缓解加沙人道主义危机,为联合国安理会通过第1860号决议发挥重要作用。2009年,埃及主办加沙重建国际会议,并召集巴各派在开罗举行多轮内部和解对话会。2013年7月初埃政局再次剧变后,埃新政权与哈马斯关系恶化。8月,埃及外长法赫米访问巴勒斯坦。

9、同伊拉克关系

埃及曾是两伊战争中支持伊拉克最积极的阿拉伯国家之一。埃伊关系密切,埃及在伊拉克有逾百万劳工。两伊停战后,埃及同伊拉克、约旦、也门三国于1989年2月组成阿拉伯合作委员会,并先后在四国首都举行过4次会议。2009年伊拉克总理马利基、议长萨马赖等分别访问埃及。2010年伊拉克副总统塔里克、阿迪勒等分别访问埃及。

10、同苏丹的关系

苏丹是埃及在非洲的最大邻国,历史联系密切。埃以和约签订后,苏丹是三个未同埃及断交的阿拉伯国家之一。1999年12月以来,两国关系逐渐缓和。埃及为解决苏丹南北问题和达尔富尔问题积极斡旋,并参加非洲联盟向达尔富尔派出的维和部队。2011年,埃及总理沙拉夫访问苏丹。苏丹总统巴希尔访问埃及。2012年9月,苏丹总统巴希尔访埃。2013年4月,穆尔西总统访问苏丹。

11、同利比亚的关系

萨达特执政以后,双边关系冷淡,萨达特访问以色列后,双边关系迅速恶化并导致两国于1979年断交。1989年10月两国元首互访,结束了两国长期交恶史。1991年双方正式达成协议,取消边卡和海关,两国人员凭身份证自由往来。2011年8月22 日,埃及正式承认利比亚全国过渡委员会为利比亚国家代表。2012年8月,时任利比亚总理阿卡杜·拉赫曼访埃。2013年4月,利比亚向埃及提供5年期20亿美元无息贷款。 6月,两国签署有关劳务合作谅解备忘录。2014年,伊斯兰国在中东地区不断扩大,残忍杀害各国人质,其中包括21名埃及基督徒。2015年初,埃及政府联合利比亚政府对位于利比亚东部的伊斯兰国武装进行空袭。

12、同伊朗的关系

1979年,因埃及接纳被废黜的伊朗国王巴列维在埃及避难而恶化,并于同年5月中断外交关系。近年,埃伊关系改善,两国利益代表处基本恢复断交前的使馆职能。埃及关注伊朗核问题进展,表示伊朗有权和平利用核能,但不接受中东地区出现核武器,主张通过谈判政治解决伊朗核问题。2011年埃及政局发生重大变化后,埃及与伊朗恢复双边关系正常化的意愿均有所加强。2011年2月和2012年2月,两艘伊朗海军军舰往返通过苏伊士运河。2012年7月,伊朗总统艾晗迈迪·内贾德致电穆尔西总统:仄渚椭。8月,穆尔西总统出席在德黑兰举行的第16届不结盟运动组织峰会并会见伊朗总统艾哈迈迪·内贾德。2013年2月,艾哈迈迪·内贾德总统出席在开罗举行的伊斯兰合作组织峰会。4月,伊朗同意给予访伊埃及游客免签待遇。

13、同土耳其关系

两国在中东、海湾等重大地区问题上有共同利益,两国经济、贸易和军事关系比较密切。埃及-土耳其自由贸易协定于2007年1月正式生效。2010年和2011年,时任土耳其总统居尔两次访问埃及。2012 年9月,穆尔西总统访土。土方承诺提供20亿美元的一揽子经济援助。10 月,埃、土举行海上联合军事演习。2013年5月,埃及国防部长塞西访土。自2013年7月初埃政局再次剧变后,土指责埃军方发动政变,要求国际社会介入。埃土关系恶化,两国均召回驻对方国大使。

14、同以色列的关系

1980年2月,两国建立大使级外交关系。2000年 11月,因以巴爆发大规模冲突,埃及召回驻以色列大使。2002年4月,埃及宣布除为争取地区和平而进行的接触外,中断与以色列的一切联系。2005年3月,埃及恢复向以色列派驻大使。近年来,埃及积极调解巴以冲突,推进巴以和谈。2010年以来,以色列总统佩雷斯、总理内塔尼亚胡等分别访问埃及。埃及政局动荡后,以色列希望埃及政权平稳过渡,避免影响双方和平条约。埃及军方承诺继续遵守埃以和约,以色列表示欢迎。8 月,以军误杀数名埃及士兵,引发埃及大规模反以示威。9月,埃及示威民众冲击以色列驻埃及使馆,迫使以色列使馆人员紧急撤离。2012年3月,埃及议会通过决议,要求驱逐以色列驻埃及大使并停止向以色列输送天然气。4月,埃及宣布停止向以色列供应天然气。9月,埃及恢复向以色列派驻大使。11月,埃及促成以色列与加沙巴勒斯坦各武装派别达成停火协议。

15、同非洲国家的关系

非洲国家与埃及历史、文化渊源深厚,而且对埃及国家安全特别是水资源安全具有战略意义,非洲国家在埃及对外政策中占据突出位置。埃及积极参与非洲事务,致力于非洲联盟建设。2010年,尼日尔、乌干达、马里、厄立特里亚、津巴布韦、刚果(金)、乍得、索马里、南非等非洲国家领导人分别访问埃及。2013年7月初埃政局再次剧变后,非盟谴责和拒绝“任何非法夺取政权”的行为,暂停埃参加非盟 的活动。2014年6月,经过长达一年的观察和讨论,非盟决定恢复埃及在非盟中的合法席位,塞西总统上台以来积极的外交政策取得了一定成果。

16、与中国的关系

中国和埃及两国有着传统的友谊,1956年5月,埃及与中国建交,成为第一个承认新中国的阿拉伯国家和非洲国家。1999年,两国建立面向21世纪的战略合作关系,双边关系的发展进入到一个新阶段。两国就国际和地区问题密切磋商,在人权、联合国改革等重大问题上保持协调,共同维护发展中国家利益。近年来,两国领导人互访频繁,前国家主席胡锦涛、前人大委员长吴邦国、前总理温家宝等都曾对埃及进行过正式访问。穆巴拉克自任副总统起9次访华。2014年9月,埃及投资部长率团访华,参加达沃斯论坛,并参观天津泰达卫监区。2014年12月,塞西总统访华,两国关系提升至全面战略伙伴关系。此外,埃及工贸部长、电力部长、交通部长和国合部长也于12月访华,中埃双方就基础设施建设领域的合作进行深入探讨。四部长访华期间,工贸部长单独会见了商务部长高虎城。2015年3月,商务部长高虎城以习近平主席特使身份率团访埃,参加在沙姆沙伊赫举办的埃及经济发展大会。大会期间,埃及总统塞西会见了高虎城部长。

二、经济发展情况

2011年初以来的埃动荡局势对国民经济造成严重冲击。埃及政府采取措施恢复生产、增收节支、吸引外资、改善民生,多方寻求国际支持与援助,以渡过经济困难,但收效有限。2013年7月,埃及塞西政府上台以来,得到海湾阿拉伯国家大量财政支持,经济情况较前有所好转。

埃及政府开始推进一系列改革措施,包括实施浮动汇率制度以及推进能源补贴改革等。2016年11月3日,埃及中央银行宣布允许埃镑汇率自由浮动,埃及各商业银行获准根据市场情况自由确定牌价,当天就导致埃镑兑美元贬值48%以上。合理的汇率将促使一些濒临崩溃或受到严重打击的产业恢复生产,让供求机制决定埃镑汇率还将增强投资者信心,对埃及宏观经济大有助益。其次,埃及是能源进口大国,政府一直承担着高额燃料补贴,导致财政赤字高筑,政府开始削减能源补贴。此外,埃及成功修建了新苏伊士运河,其他大型的国家项目也在顺利进行,新的高速路网已经准备好为国家的经济发展服务。

虽然埃及的政治经济形式仍存在较大的不确定性,但鉴于其拥有地跨亚非两洲的区域优势、丰富的自然资源、便利的国际贸易条件,仍然吸引了越来越多的外资投资。世界银行2017年最新报告显示埃及的营商环境排名122,这说明国际社会肯定埃及的发展,相信埃及经济重回正轨后国外投资会回流。

名义GDP

3150亿美元

实际经济增长率

4.2%

人均GDP

3442美元

通货膨胀率

10.4%

对外贸易

6670亿埃及镑

失业率

12.8%

出 ?口

2550亿埃及镑

外债总额

440亿美元

进 ?口

4120亿埃及镑

外汇储备

130亿美元

FDI流入

910亿美元

主要投资国家

沙特、阿联酋、英国

主要行业

农业(11.2%)、工业(36.3%)、服务(52.5%)

矿产资源

锰、煤、金、锌、铬、银、钼、铜和滑石等。

主要资源情况

已探明的储量为:石油44.5亿桶(2013年1月),天然气2.186 万亿立方米(2012年1月),磷酸盐约70亿吨,铁矿6000万吨。

出口产品

集中于资源类型,包括石油、天然气、焦炭及其制成品、农产品、棉花及其他纺织原料、石材等。

进口产品

以工业制成品、耐用消费品和食品等为主,包括机械设备、电器设备、运输机械、矿物燃料、塑料及其制成品、钢铁及其制成品、谷物、木及木制品、动物饲料等。

与中国贸易情况(2014)

进出口总额

116.2亿美元

贸易顺(逆)差

中国顺差

93亿美元

往中国出口

11.6亿美元

自中国进口

104.6亿美元

表2-1 2015年主要经济贸易数据

(一)?宏观经济

1、经济出现复苏迹象

埃及的经济发展与其政治局势息息相关,2011年初埃及爆发乱局之后,埃及经济发展遭受重创,GDP增长放缓,通货膨胀率和失业率高涨。2014年6月塞西上台后,埃及政治、社会局势逐渐趋稳,政府推出多项经济改革措施,并公布新投资法,加大吸引外资力度,加之国际油价下跌和海湾国家不断向埃及提供巨额援助,埃及的经济形势开始好转,特别是2015年3月召开的经济发展大会为埃及经济注入一剂强心剂,表明国际社会对埃及未来发展的信心增加。国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告指出埃及的宏观经济稳定计划和结构性改革初见成效,预计2016年经济增长率将达到4%。

2、经济结构性难题仍存

人口增速过快,抵消经济增长红利;青年人群膨胀,失业率始终高企;95%人口居住在4%土地上,造成巨大的生活和社会压力;贫富差距扩大,40%的人口生活在贫困线下(日均收入不足2美元),极贫人口占20%;工业基础差,经济结构单一,能源短缺,停电、缺油问题突出;法律不完善,腐败严重,特权横行。正如总统塞西所说,埃及经济仍处于最艰难时刻,目前虽然出现向好趋势,但未来能否真正改善仍取决于很多因素,包括国际社会援助、周边国家环境、国内安全形势、政府的执行力以及人民的耐心等。

图2-1 埃及宏观经济变量

数据来源:EIU、OECD数据库

(二)?金融体系

利率波动较大

2014年7月,为应对政府减少燃油和电力补贴可能面临的通货膨胀压力,央行将隔夜存款利率增加到9.25%,隔夜贷款利率增加到10.25%,并一直坚持到年底,令埃偿债压力大增。2015年1月25日和2月9日,埃及央行出人意料的两次大幅下调基准利率,共降低100个基点,隔夜存款利率为8.25%。这表明埃及经济出现利好迹象,通货膨胀,经济发展和外国投资等均有改善,对股票和债券市场也产生了积极影响。

(三)?财政收支

财政常年赤字

长期以来,财政收支连年赤字已成为埃及财政预算的显著特点。2014年6月塞西当选总统后决心开源节流,号召民众“节衣缩食”,塞西自请降薪,并对公共部门高收入者限薪;上调烟酒等消费税率,对高收入人群征收临时附加税等。同时大幅提高汽油和柴油价格(涨幅从40%到78%不等),将能源补贴从2013年的1040亿埃镑削减至630亿埃镑,令埃及2014-2015年度财政赤字占GDP比例从12%降至10%。由于埃及贫富差距较大,为了维持社会稳定,埃及政府很难下决心彻底改革能源和粮食补贴政策(占政府预算的1/3),即便削减,也要同时对穷人增加其他的社会保障。未来,埃及的财政收支情况很难得到明显改善。

图 2-2 埃及财政情况

数据来源:EIU、word Economic Outlook数据库

(四)?国际收支

1、?对外贸易逆差减小

由于出口商品少,埃及外贸连年逆差,2014-2015财年埃及产品出口难有起色,但由于油价下跌和大宗商品价格回落等因素影响,其贸易逆差将有所减小。此外,随着旅游业缓慢复苏以及政治、经济局势改善,其服务业出口和侨汇收入将增加;苏伊士运河收入始终保持稳定,并未受到国内政局动荡的冲击,约占出口收入的10%和GDP的3%。总体看,由于经济恢复速度较慢,埃及的国际收支仍然面临较大压力,但经常账户逆差有逐渐缩小的趋势。

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图2-3埃及经常账户余额

数据来源:EIU

2、?外汇储备总体稳定

2014年10月埃及归还卡塔尔50亿美元贷款,随后11月和12月归还外国油气公司近50亿美元债务,剩余的31亿美元欠款被迫延期。但埃及新政府同IMF关系改善,双方重新启动谈判有可能拉动更多的外国投资。埃及旅游业收入从上一年的59亿美元增加至75亿美元,融资186亿美元,贷款协议52亿美元,意向性框架投资900多亿美元。沙特、阿联酋和科威特三国在提供230亿美元援助后,又承诺向埃央行存入100亿美元并提供120亿美元援助。因此,埃及外汇储备虽然压力较大,但总体仍保持稳定。

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图2-4 埃及国际储备

数据来源:EIU

3、?埃镑逐渐贬值

2011年之后的政局和社会动荡对埃及经济造成了巨大打击,经济增长急剧减速,埃及政府一直努力采取措施支撑埃镑。至2012年底,埃镑一度维持稳定,对美元贬值仅5%左右,但在随后2个月内却大幅贬值8%,造成国内商品价格上涨,通货膨胀压力较大。此后,由于美元短缺和黑市活跃等原因,政府一直未能阻止埃镑逐渐贬值的势头,甚至在2015年初央行主动调低埃镑汇率,以扩大埃及出口和减少官方和黑市的汇率差,进一步改善投资环境。

图 2-5埃及镑兑美元汇率

数据来源:世界银行,EIU

(五)?主权债务

1、有债务偿付能力

2011年后,由于埃及外汇储备骤降,短期债务占外债总额和国际储备的比例急剧上升,2012-2014年达到顶峰,占国际储备的比例过半,埃短期偿债压力大增,但随着经济的逐渐好转和外援的持续增加而逐渐改善。同样,尽管埃外债总额缓慢增长,但在2013年占GDP比重达到峰值后开始逐渐下降,从而保证其长期偿付能力。埃偿付记录较好,除偶有拖欠外,并无欠债不还记录。

2、主权信用评级上调

自2011年初局势动荡以来,三个主要国际评级机构一直稳步下调埃及信用评级。直到2013年,国际评级机构标准普尔评级公司周五宣布将其对埃及的主权信用评级从CCC+/C级上调至B-/B级,标准普尔预计埃及将能够继续从他国获得支撑其政府财政的支持。2014年,惠誉将埃及的主权信用评级前景从“负面”(Negative)上调至“稳定”(Stable),称其理由是埃及获得了来自海湾各国的财务援助,且该国正在努力恢复民主制度。2015年,穆迪第一次调高了埃及政府债券的信用等级,这是基于埃及经济数据的改善,国家承诺更多的经济改革措施的考虑。

(六)?对外贸易

1、贸易结构

埃及主要出口商品集中于资源类型,包括石油、天然气、 焦炭及其制成品、农产品、棉花及其他纺织原料、石材等;主要进口商品则是以工业制成品、耐用消费品和食品等为主,包括机械设备、电器设备、运输机械、矿物燃料、塑料及其制成品、钢铁及其制成品、谷物、木及木制品、动物饲料等。

2、贸易伙伴

埃及同120多个国家和地区有贸易关系,2014年埃及前十大贸易伙伴分别为:中国、美国、德国、意大利、沙特阿拉伯、印度、土耳其、科威特、俄罗斯和乌克兰。

3、辐射市场

埃及贸易政策活跃,签订了多个双边及多边贸易协议。其贸易协议涉及的人口最多达15.63亿。埃及1995年6月30 日加入世界贸易组织。先后与利比亚、叙利亚、突尼斯、摩洛哥、黎巴嫩、约旦、伊拉克、土耳其等国签署了自由贸易协议。 ?

(七)?外资流入

1、外资总额

埃及政局2011年1月发生剧变后持续动荡,经济环境不断恶化,外资对埃及的信心受到重挫,加之欧洲主权债务危机不断扩散,“阿拉伯之春”蔓延至部分海湾阿拉伯国家,使得埃及吸收外资不断下滑。 2012/13财年埃及吸引外资略有恢复,达到30亿美元。2013年塞西政府执政后,埃及局势趋稳,2013/14财年提升至41.2亿美元,2014/15财年上半年达到27.33亿美元,比上年同期明显好转。

另据金融时报发布报告显示,2014年非洲是世界上吸引外国直接投资(FDI)增长最快的地区,而埃及是非洲第一大资本投资目的国,2014 年外国直接投资项目达到51个,同比增加42%。随着埃及投资环境和国家经济状况的改善,埃及将成为非洲大陆最有发展潜力的国家。

据联合国贸发会议发布的2015年 《世界投资报告》 显示,2014年,埃及吸收外资流量为47.8亿美元;截至2014年底,埃及吸收外资存量为 878.8亿美元。

2、吸收外资领域

根据埃及中央银行的统计,截至2011/12财年年底,埃及吸收外资排名前两位位的是石油和天然气,吸收外资达到71.01亿美元;通信和信息技术,吸收外资13.91亿美元;工业,吸收外资7.33亿美元。外资投资的其他领域包括服务业、金融业、建保险、房地产地、农业和旅游业。

3、外资来源地

从外资来源地看,欧盟和阿拉伯国家是埃及外资的主 要来源地。据埃及投资和自由区总局统计,截至2012年底,沙特、阿联酋、英国是埃及前三大外资来源国,在埃及投资存量分别为58亿、52亿、43亿美元。

图2-6 埃及FDI

数据来源:世界银行

三、产业分布及投资机遇

埃及是中国实施“走出去”战略的良好承接地。油气勘探、加工制造业、生产性服务业等劳动力和资本密集型产业在埃及具有较好发展前景。在埃及投资油气勘探开发和设备制造、汽摩组装、电力和新能源设备制造、建材和新材料、纺织服装、消费电子等产业具有较大比较优势。埃及政府鼓励中国企业参与的投资领域包括:风能、太阳能发电,核电项目,公路、铁路、港口等基础设施建设。

值得注意的是,目前存在准入壁垒的行业有建筑行业、进出口贸易、国内贸易、航空业、农业、金融业等行业,不能从事职业介绍、招募员工等活动,外资银行不予颁发牌照。了解相应行业限制性规则和准入条件对外资企业在埃投资十分关键。

世界经济论坛《2016-2017年全球竞争力报告》中,埃及排名第115,比上一年提升1位。埃及充满了投资机遇,但由于政局动荡和基础设施不足,投资环境有待改善。

(一)?投资吸引力

2011年埃及政局持续动荡,经济陷入困境,外国投资下滑超过70%, 投资环境恶化。2014年6月塞西掌控埃政局后,马上提出了一套政治路线图,为结束埃及三年来的政治动荡带来了曙光。此外,埃及还得到海湾阿拉伯国家大量财政支持,经济情况较前有所好转。

2015年3月政府出台了《新投资法》,推出多项投资激励措施,以期吸引更多外国投资及改善投资环境。此外,埃及政府在西奈半岛南部城市沙姆沙伊赫举办埃及经济发展大会,旨在吸引外资、助力经济复苏。大会吸引了来自50多个国家和地区的2000多人参与共签订总额约360亿美元的直接投资协议及186亿美元的工程、采购和建设等项目协议,此外,埃及还获得52亿美元的金融机构贷款。很多投资者认为埃及政局走向稳定、市场经济环境逐步改善,对埃及市场抱有期待。

【投资优势】埃及以其特殊的投资环境吸引越来越多的中国企业选择埃及成为其产业转移的承接地。

(1)独一无二的区位优势。埃及地跨亚非两大洲,北边隔地中海与欧洲相望,西南部直通非洲大陆腹地。苏伊士运河是联通欧亚的航运生命线,战略地位极其重要。埃及拥有与欧、亚、非各国相连的海运、空运及同非洲相连的陆路交通网,交通便利,地理位置优越。

(2)丰富的人力资源和充满潜力的国内市场。埃及是中东地区的人口大国,劳动力资源十分充裕。在中东和地中海沿岸地区,埃及的劳动力工资水平有一定竞争力,且拥有相当数量受过教育的技术人才和高等教育人口。埃及居民消费结构完整,正逐步由基本生活消费阶段向方便生活消费阶段发展,部分已经达到了享受生活消费阶段。

(3)丰富的自然资源。埃及拥有大量未开发荒地,价格低廉。埃及石油天然气资源较为丰富,石油和天然气探明储量分别位居非洲国家中第五位和第四位。埃及长绒棉享誉世界。此外,还拥有磷酸盐、铁矿、大理 石、石灰石等矿产资源。

(4)便利的国际贸易条件。埃及于1995年加入世界贸易组织,并积极参与各种多边和双边贸易协定,目前埃及加入的区域贸易协定有埃及-欧盟伙伴关系协议、大阿拉伯自由贸易区协定、合格工业区协定、东南非共同市场、埃及-土耳其自由贸易区协定。这些贸易便利化协定使其产品出口有广泛的市场潜力。

2015年8月埃及内阁决议,成立国际贸易手续便利委员会。该委员会成立旨在简化进出口贸易手续。该委员会的决议已在亚历山大港进行第一阶段实施,该港将进出口监管局、港口管理局等相关部门集中在一起,提供一站式服务,该模式将改善目前由于清关手续花费时间长而导致的货物堆积现象。

(5)较为完善的基础设施。尽管埃及基础设施面临老旧的问题,但就整个非洲而言,仍然相对较为完善。埃及拥有6.4万公里公路,基本连接全国大部分城镇乡村。埃及拥有10个国际机。??藁?∈欠侵薜诙?罂崭。埃及是国际商业和海运中心,拥有15个商业港口,年货物处理能力 23445万吨。此外,埃及有超过3万兆瓦的发电装机容量,其发电能力在非洲及中东地区居首位。

(二)?投资政策

1、?优惠政策框架

根据8号《投资法》建立的项目可以享受的减免税政策有:

(1)从企业投产或经营后的第一财政年度起的五年期间,根据情况,免征商业、工业收入所得税或资产公司的利润税;免征公司或企业利润税、投资人收益税;

(2)在新工业区、新城区和总理令确定的边远地区建立的公司和企业,免税期为10年。社会发展基金资助的项目免税期为10年;

(3)在老河谷区以外经营的公司和企业的利润及其合伙人的股份,无论是建于老河谷区外还是从老河谷区迁移出来的公司,免税期为20年;

(4)自注册之日起3年内,免除公司和企业组建合同和章程、借贷和抵押合同的印花税、公证费和注册费。组建公司和企业所需的土地注册合同也免除上述税费;

(5)上市股份公司已付资金的一定比例(该比例由该财政年度中央银行贷款和贴现利率决定)免除公司利润税;

(6)公开上市并在证券交易所登记的股份公司发售债券、股票和其他类似证券,免收动产所得税;

(7)公司和企业进口项目建立所需的机械、设备和仪器征收5%的统一关税,但需投资局批准;

(8)公司合并、分立或变更法律形式,免除由合并、分立或变更法律形式所得利润的应缴税费;

(9)股份公司、合股公司和有限责任公司的实物股份增值或增加投入,根据情况,免除公司利润税;

(10)2000年8月的1721号总理命令对《投资法》进行了修订,规定项目扩建可以享受免税待遇,条件是必须增加投资或固定资产,并导致了产品和服务的增加,项目性质与原项目相同或为原项目的配套补充。扩建部分产生的利润从投产之日起5年内免收所得税。扩建涉及的贷款和抵押及有关单据自扩建注册之日起3年免收印花税和公证费。扩建所需机器设备进口统一征5%的关税;

(11)外国专家在埃工作时间少于1年,工资免收所得税;

(12)2015年3月,埃及政府颁布新的投资法修订案。新的投资法旨在保护投资者与埃及政府签订的协议不受第三方妨害。根据新的法条规定,外国投资者在埃及的企业不会被埃及政府征收或国有化之后转卖给第三方。新的投资法规定设立“一站式”服务,并将从农业领域开始试点。新法实施细则预计5月底完成。

2、?行业鼓励政策

【受到保护和鼓励的投资领域】根据埃及1997年的《投资保护鼓励法》 规定,以下16个领域受到投资保护和鼓励,它们是:荒地、沙漠的整治、种植,或其中任何一项,畜牧业、家禽饲养、渔业、工业、矿业,饭店、旅店、旅游村、旅游运输、冷冻货物运输、农产品、工业产品、食品保鲜、 船坞、谷物仓库、空中运输并空运服务、海洋运输、开采、勘探工程的石油项目服务、运送天然气、完全用于居住的整套出租房屋、供排水、电、公路、通讯等基础设施,提供10%免费的医院和医疗中心,资金转贷,证券保证金,赌金,计算机程序、系统的制造,社会发展基金会资助的项目。

此外,在2000年4月,埃及政府又将以下领域增补进保护鼓励范围之内,它们是:全部或部分地下管线的设计、建造、管理、经营或维修以及地下管线现有部分的管理、经营或维修,新城区的开发,程序设计和电子产品生产,技术开发区的建设和管理,信用分类,内河运输工具的建造、管理、经营或维修,工业和公用设施项目的执行管理,垃圾、生产活动和服务活动遗留物的收集及再利用等。

【投资保护政策】《投资保护鼓励法》规定的投资保护措施主要有:

(1)投资资产受政府保护,不实行国有化,不被没收、拍卖,除触犯刑律外,不被扣押、查封;

(2)不进行外汇管制,自由汇入汇出,可以保留现汇,不强制结汇;

(3)政府保证投资资金和投资获得的利润可以以任何外汇自由汇出。

【投资鼓励政策】《投资保护鼓励法》规定的投资鼓励政策主要有:

(1)享受10年免税;

(2)进口企业自用的机器、仪器、仪表、工具,按5%缴纳海关关税,免缴海关手续费,10年内缓交进口销售税;进口生产用原材辅料照章征税;

(3)出口退税。为生产出口产品而进口的原材辅料,可以执行类似国内的进料加工制度,称为临时放行制度;

(4)以低廉价格获得生产经营所需土地的所有权。

【投资便利措施】2004年4月,埃及政府对《投资保护鼓励法》进行了第一次修订,主要是增加便利企业投资的一些措施和政策。包括:

(1)企业可以使用任何自由外币进行公司注册、结算和投资;

(2)在投资和自由区总局实行一条龙服务。需要投资者办理的所有手续一律在投资服务中心办理,所需文件、材料、费用一次提交;

(3)向设在投资和自由区总局内的有关机构申请获得生产经营所需要的土地;

(4)由投资和自由区总局负责核定企业经营活动起始时间;

(5)在人员管理和工资待遇上,投资公司不执行国营企业对员工管理的统一规定;

(6)企业签订成立合同应进行公证,可以在埃及境内和境外进行。合同变更同样需要办理上述手续;

(7)按照自由区模式设立的企业,可以改变企业模式,按照工业区模式继续经营。在按照自由区模式经营12个月后,原来免税进口的机械、设备,已经折旧部分免征关税。按照工业区模式设立的企业,在符合自由区企业条件,在经营满两年后,经过批准,可以改变企业模式,按照特别自由区模式继续经营。但是原来征税进口的机器、设备不得退回已征关税。2005年6月,埃及政府公布了修订后的新《所得税法》,该法规定,自新的《所得税法》生效之日起,1997年8号法《投资保护鼓励法》规定的投资企业可以享受的免税政策全部取消;在法律公布之前已经按照1997年8号法律设立的公司按照原来规定的免税期继续享受法律规定的免税政策;在新的《所得税法》公布时已经完成注册,但没有正式开始经营活动的项目,则要在3年内完成项目建设,以便继续享受免税政策;在新的《所得税法》公布之后按照1997年8号法设立的项目,不再享受投资免税的优惠。由于免税优惠政策的取消,埃及国内现有的各种与投资有关的法律基本上趋于一致,不再存在特殊的优惠政策(除《经济特区法》 的专门规定)。

3、?地区鼓励政策

目前,开罗地区已基本不再批准建立生产型项目,而是鼓励产业向外地转移。

位于开罗以南的尼罗河谷地拥有30%的埃及人口,但发展程度较低。埃及政府实施一系列优惠政策鼓励对上埃及地区投资。如上埃及的工业区可向投资者免费供地,项目建成3年后获得永久土地使用权,以及联通水、电、气等市政设施。上埃及开发公司负责上埃及私人投资的招商引资工作。

塞西总统上任后,高调启动“新苏伊士运河”的扩建工程,以全面推动“苏伊士运何走廊”计划的贯彻及实施,计划将塞得港、伊斯梅里亚、苏伊士等运何沿线城市发展成为一个新的工业、科技和物流中心。但目前尚未有具体政策措施推出。

4、?特殊经济区域规定

埃及可投资的区域有工业区、新城区、特区、自由区等4种,政策区别主要在于税收。新城区是为疏散人口,远离城市建立的具有综合性功能的城市,有斋月十日城、十月六日城、萨达特城等19个。工业区则是比邻旧城建立的仅集中工业项目的小区。此外还有:

【投资区】根据2007年19号法案设立。投资区内的企业主要是私人投资,投资领域不仅限于工业,还包括教育、科研、商业、旅游、中小企业等。在投资区内的企业可享受产业集聚、统一管理、无资本限制等好处,但不享受税收相关优惠政策。投资区内企业还享受埃及原产地证明,并适用于与阿拉伯国家、东南非洲(COMESA)和欧盟的关税协定。截至2011年5月,埃及8个省共设立了13个投资区。

【经济特区(SEZ)】根据2002年83号法设立。苏伊士湾西北经济特区是目前埃及唯一的经济特区,毗邻苏伊士运河南口艾因苏荷那(Ain Sokhna)港,距离苏伊士城南45公里,特区面积20平方公里。在经济特区设立的企业享有以下优惠待遇:

(1)在与税法豁免规定不冲突的前提下,特区的所得税按下列比例交纳:机构经营活动的盈余税10%;财务公司的利润税10%;土地、非住宅用途的不动产收入税10%;

(2)投资人上一年实现的所有净收人在应税期限内纳税;

(3)在与税法豁免规定不冲突的前提下,在特区工作的员工工资、报酬、津贴、奖金以及终身工资性收入及其他工作所得,交纳5%的统一税率;

(4)机构、主要开发公司以及在特区的公司、企业及其分支机构获得的债券收入、贷款利息和信用便利,免征一切税费;

(5)特区不执行销售税法、印花税法及国家资源开发费的相关规定,也不执行其他直接或间接税费;

(6)劳工政策更加宽松,提供埃及原产地证明,执行统一关税,设立税收管理平台和争端解决机制等。

2015年8月,埃及政府对83号《特区法》进行了修改,由于各方争议较大,原定于8月20日出台的实施细则没有如期公布。据中国驻埃及经商参处了解,《特区法》的部分条款将对中埃苏伊士经贸合作区二期的招商引资产生不利影响,直接关系到园区的下一步发展和运作。《特区法》主要修改内容如下:

(1)取消特区内经营实体的税率优惠。原《特区法》中规定,特区内经营实体缴纳企业所得税为10%,在特区内工作的员工缴纳个人所得税为5%。在新法中,这两项条款均已被取消。根据埃媒体报道,10%的企业所得税取消之后,特区内经营实体将适用财政部制定的企业所得税法,最高封顶税率为22.5%。这也是新《特区法》中最大的改动。

(2)申请工作许可无需内务部和劳工部批准。原法中规定取得内务部和劳工部的批准后,主管当局将向外籍人士发放工作许可。新法中修正为取得主管安全部门的批准后,主管当局将向外籍人士发放工作许可。虽然无需再取得劳工、内务部门许可,但埃安全审查期限长、程序不透明,降低外籍人员取得工作许可难度的可能性不大。

(3)对符合条件的部分企业予以免税额度。新法中规定,对于劳动密集型企业、采用国内原料进行扩大生产的企业和投资开展物流服务、贸易开发、电力、新能源、农业、运输等领域业务的企业,可根据主管当局的相关规定给予免税额度或其他奖励。纳入的企业范围以及奖励幅度将在实施细则中公布。

【合格工业区】根据埃及和美国2004年签署的合格工业区(QIZ)协定,如果埃及向美国出口产品的价值中有10.5%为以色列制造成分,则享受免税待遇。双方产品价值的35%必须为本地制造,方可被认定为原产地,双方也必须投入产品成本的至少20%。目前,埃及共有19个合格工业区。 2010年埃及合格工业区出口美国产品价值达8.58亿美元,占埃及对美国出口总额的38%。

【自由区】自由区即保税区,分为公共自由区和私人自由区,共计10个。在自由区内生产的产品必须50%以上出口。区外企业如产品出口达到或超过50%,可申请设立单独的私人自由区,一般为单一项目。

(1)除客车外,自由区内企业经批准进口用于经营活动的物资、设备、机械和运输工具,免除海关关税、销售税和其他税务。企业经批准可将自由区内自有或第三方所有的当地或外国货物、材料、零部件和原料,从区外临时运至自由区内进行修理或加工后,再运出区外,但需根据《海关法》 ??的有关规定对增值或修理部分征收关税;针对化肥、钢铁、化工和天然气储运等产业的税收激励已经被废除。

(2)从自由区销售至国内市。?虢赡晒厮。自由区进口的产品,如同时含有国产成分和外国成分,关税以产品从自由区运至区外市场时外国成分的价格为基础计算,但外国成分应缴关税不得超过从国外进口成品的应缴关税水平。产品中的外国成分,指进口的外国零部件和原材料,自由区内的加工成本不计算在内。自由区内生产的产品在计算运费时,按自由区为原产地开始计算。

(3)埃及现行税法的规定不适用于自由区内的项目。仓储项目的货物进入自由区时,只需缴纳货值1%的税;工业加工项目的货物运出自由区时,需缴纳产品增值部分1%的税。目的国确定的转口货物免收此税。主要经营活动不涉及货物进出的项目,按年收入的1%纳税。此外,自由区按投资额0.5‰的比例征收服务费。

(4)费用优惠。自由区内企业电价为0.04埃磅/千瓦,水价为0.2-0.3埃镑/立方米。工业项目地租为3.5美元/平米,仓储和服务项目地租为7美元/平米,伊斯梅里亚自由区减半。

【中埃苏伊士经贸合作区】该合作区是由中国商务部指导、天津市政府推动的国家级境外经贸合作区,位于苏伊士西北湾经济特区境内,享受经济特区待遇。2009年11月中埃两国总理为合作区揭牌,埃及泰达投资公司负责合作区的开发、建设、招商及管理工作。截止2014年底,合作区起步区共有制造型企业32家,协议投资额9亿美元,累计完成投资4.6亿美元。 园区内共有中外方的配套服务机构28家,包括银行、保险、物流、广告、设计等各类机构。合作区的 “投资平台”作用日益凸显,“集群式”发展模式已具雏形。已初步形成了以宏华钻机和国际钻井材料制造公司为龙头 的石油装备产业园区,以西电-Egemac高压设备公司为龙头的高低压电器产业园区,以中纺机无纺布为龙头的纺织服装产业园区,以巨石(埃及)玻璃纤维公司为龙头的新型建材产业园区,以及以牧羊仓储公司为龙头的机械制造类产业园区,依靠产业集群,较为完整的产业链初步形成。目前该区1.34平方公里起步区已全部完成建设;苏伊士经贸合作区6平方扩展区项目土地合同经过反复商谈后,于2014年9月最终签订。即将建设的六平方公里拓展区将是一个集加工制造、物流、商贸和综合配套服务为一体的工业化新城区,以吸引各国企业特别是中资企业集群发展。项目将分三期开发,预计开发建设总投资约2.3亿美元,初步预测,区域建成后将吸引大约150-180家企业入驻,创造就业机会4万个左右。

(三)?重点产业

1、?油气工业

埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国,石油和天 然气的探明储量分别位居非洲国家中第五位和第四位。其中,石油储量约为44亿桶,但从2009年起,埃及成为石油净进口国;已探明天然气储量达2.2万亿立方米,潜在的天然气资源预计为5.6万亿立方米,且品质较高。主要分布在苏伊士湾-尼罗河三角洲-地中海沿岸一线、西奈半岛、东部沙漠和西部沙漠等地区,其中苏伊士湾地区的蕴藏量占埃及油气资源的70%。2013/14财年埃及生产天然气3920万吨,原油3450万吨,本国消费天然气3760万吨,原油2970万吨。

埃及国家石油公司(EGPC)和埃及国家天然气公司 (EGAS)采用开采权出让、产量分成协议的方式与投资者合作。在埃及投资开发石油的外国公司已达49家,分别来自美国、英国、意大利、德国、爱尔兰、希腊、法国、加拿大、日本等19个国家,石油日产量70万桶。目前已与10余家外国公司签署了14个天然气勘探协议,天然气日产量1.8亿立方米。受政局动荡影响,2010-2013年,埃及没有签署任何勘探开发协议。随着局势稳定,埃及政府现在已经重新开始勘探开发计划。2014年下半年和2015年1季度已经签署了56个特许协议,投资额约122亿美元。2015年3月,英国BP石油公司与埃及政府在埃及经济发展大会上签订协议,BP公司将投资120亿美元开发西尼罗三角洲油气资源,包括5万亿立方英尺天然气和5500万桶凝析油。

埃及炼油能力居非洲大陆首位,现有10座炼厂,日处理原油能力97.5万桶。现有4套LNG装置,年生产能力1870万吨。埃及于2004年制定了首个石化产业发展规划,计划在未来20年里,利用国内外100亿美元投资兴建14个大型石化企业,使石化产品年产能力达到1500万吨,产值70亿美元。

2、纺织工业

纺织工业产业链较完整。纺织业占埃及GDP比重3%, 占制造业总产值的27%。2010/2011财年埃及各类纺织品出口额22.5亿美元,占总出口额的7.7%,大部分销往欧盟和美国。埃及目前约有5500家纺织企业,吸纳就业约150万人,占全国工业就业人口的30%。

根据国际纺织工业协会(ITMA)数据,埃及纺织品每米成本为0.13美元,与印度和中国相当。不熟练工成本为0.5美元/小时,与中国相当,熟练工成本0.8美元/小时,是中国的三分之一,比印度低0.3美元。有70余家土耳其纺织公司在埃及设厂,有214家企业在QIZ合格工业区设厂,以向美国出口免税纺织产品。GAP、Pierre Cardin, Marks&Spencer等知名品牌也在埃及设厂。

埃及国有纺织工业运营步履艰难。3家最大的纺织公司90%的订单来自军方。其沉重的债务负担、老旧的设备和僵化的劳工政策使其无法与进口产品和私营企业竞争。

埃及东方纺织公司(Egypt Oriental Weavers Carpet Company)是世界上最大的机织地毯生产公司,年生产量达1.1亿立方米。其产量占埃及市场份额的85%,占美国地毯市场的25%,欧洲的20%。

3、汽车业

截至2012年9月,埃及登记上牌的汽车共645.5万辆。法国(标致、雷诺)、意大利(菲亚特)、德国(奔驰、宝马)、日本(丰田、本田、三菱)、韩国(大宇、现代)等国在埃及占有较大比例。其中韩国现代和美国雪弗兰汽车是最畅销车型,2014年市场占有率分别为15.7%和22%。近年来汽车组装业发展迅速,现有轿车组装厂12家(14条生产线)、客车组装厂8家(8条生产线)、货车组装厂5家(9条生产线)。2011年埃及汽车产量受到动乱的严重影响,当年产量为8.1万辆,下滑30%;2011年埃及汽车销量为17.6万辆,下降30%,但2012年的销售量为19.5万辆,同比增长11%。2014年汽车销售量为29.3万辆,同比大增49.6%,其中乘用车销量为20.8万辆,同比增55%。

埃及政府制定了汽车行业三步发展战略,即引进国外先进生产线试点组装-带动汽配行业快速发展-逐步进入自主设计和生产阶段,并为此出台了下调汽车零部件进口关税、限制整车进口和使用本地产零部件等鼓励措施。埃及整车进口关税税率很高,小于1.6升排量的关税为40%, 1.6升排量以上为125%。但根据WTO关税总协定,在2019年前,埃及必须将关税降至40%以下,根据欧盟与埃及双边减免关税的规定,埃及每年应降低关税10%, 2019年将降至0%。

美国通用汽车、德国宝马汽车、丰田汽车、尼桑汽车均在埃及以独资或合资、CKD(Completely Knocked Down)等形式合作生产汽车。2006年以来,中国奇瑞、吉利、比亚迪汽车等中国汽车企业分别与埃方合作,以CKD方式组装销售自主品牌汽车。吉利汽车计划向北非市场年出口3万辆汽车。此外,上汽通用五菱、郑州宇通等品牌的轿车、皮卡、客车在埃及少量销售。目前中国品牌在埃及市场占有率约14%。

4、?农业

埃及是传统农业国,农业产值约占GDP的18% ,可耕地面积占全国总面积的3.5%,农业从业人口占全国就业人口的约31%。主要农作物有棉花、小麦、水稻、玉米等。小麦自给率58%,玉米56.6%,肉类80%,食油61.9%,食糖86.2%。近年来,政府大力推进农业政策改革,通过改善水利、道路等基础设施,提供优惠贷款,免征税收等途径吸引私人资本和外资,农业生产稳步增长。但随着人口增加,埃及仍需进口粮食,是世界最大的食品进口国之一,每年需进口小麦900万吨。主要出口产品为棉花、大米、土豆和柑橘。2015年8月埃及工贸部长穆厄尔·努尔发布命令,禁止大米出口,此决定目的是为了使国内生产大米满足国内消费需要。根据农业部报告显示,埃及今年大米产量为270万吨,而消费量为360万吨。

棉花:埃及最重要的经济作物,主要为中长绒棉(35mm以下)和超长绒棉(36mm以上),因其绒长、光洁、韧性好,被称为“国宝”。2010/2011 财年种植面积36.9万费丹( 1费丹=6.3市亩),年产量约40万吨,占世界总产量40%。埃及共向80余个国家出口棉花,意大利是最大进口国,进口 量占埃及出口总量的19%;其次为土耳其,占18%;中国是其第四大棉花进口国,占12%。

柑橘:柑橘种植区域主要集中在沿尼罗河流域的Qalyoubia省、Beheira省、Sharqiya省、lsmailia省和 ?Menufia省。脐橙的种植量最大,占整个柑橘产量的60%。2014年埃及继续保留世界第六大柑橘生产商以及第二大出口商的头衔,柑橘产量已达到250万吨,其中110万吨用于出口, 出口量比上一季高出10%,主要出口到沙特、俄罗斯、伊朗、乌克兰、阿联酋等国。柑橘种植面积的扩大以及良好的生长条件促进了整个柑橘的产量和出口量。由于埃及的经济和政治形势,水果和蔬菜的价格增长地很快,但柑橘仍是水果中最便宜的。2007年埃及首次向中国出口柑橘。

5、?服务业

(1)旅游业

旅游业产值对GDP的贡献率约11%。据埃及旅游部统计数据,2013年埃及旅游收入为59亿美元,2014年为73亿美元。2014/2015财年埃及旅游收入为78亿美元,低于100亿美元的目标,旅游服务价格下降是旅游收入减少的主要原因之一。埃及旅游业从业人数达350万,直接从业者为180万人,间接从业者为170万人。日前,埃及有酒店房间22.5万个,其中65%在虹:湍衔髂蔚厍。

埃及游客主要来白俄罗斯、英国、意大利、德国和西班牙等欧洲国家。主要旅游景点有金字塔、狮身人面像、卢克索神庙、阿斯旺大坝等。2011年政局突变后,埃及旅游业遭到沉重打击,与旅游紧密相关的酒店和餐饮业也受到波及,大型酒店纷纷降价,倒闭的小型酒店不计其数。临时政府成立后,旅游部门加大宣传力度,旅游部长多次率团赴欧洲游说,宣传埃及局势日趋稳定。自2013年底至2014年初,欧洲各国逐步解除了对埃及的旅游禁令,埃及的旅游业及周边产业有所恢复,但仍未达到2011年动乱前的水平(2010年埃及旅游收入125亿美元)。埃及外交部发表声明,2015 年5月15日起停止对个人旅游者发放落地签证,但通过旅行杜参团的游客不受影响。个人游客须在前往埃及之前在埃及驻本国使领馆办理旅游签证,但参团游客仍可在抵达埃及机场时取得落地签证。

(2)苏伊士运河

2013/14财年通过船只约1.8万艘,创汇54亿美元。2014年,埃及总统塞西宣布启动新苏伊士运河扩建项目。根据计划,政府将在苏伊士运河中段开凿一条72公里长的新运河,其中新挖航道35公里,拓宽和加深原航道37 公里。埃及政府乐观预计,新航道将使通行费收入从目前的每年约50亿美元增长至130亿美元,建成后船只等待时间从目前的11小时减少到3小时,每日通航船只可由目前的49艘提高到97艘。每年约有1800余艘中国籍商船通行苏伊士运河,缴纳通行费超过3亿美元。

(四)?商业成本

1、?水、电、气价格

在十月六日城等成熟的工业区中,基础设施齐备,向有关服务部门交纳一定费用即可接通给排水、用电等管线。而在一些由私人承包开发的新工业区中,开发商提供的土地为自然状态,开发商负责提供给水、排水、用电、道路和通讯至地块外,投资者需自行进行土地平整、接通公共基础设施等。

【水价】埃及居民水价每月消费10立方米以下的为每立方米0.36埃镑,10立方米以上的为0.67埃镑。

随着补贴改革的推进,埃及能源价格不断上升,2014年7月,埃及实行了新的能源价格。

【电价】埃及计划从2014年7月的0.295埃镑的平均电价,在5年内提高至0.51埃镑的水平。

埃及工业电价每度0.365埃镑。在此之外,用电企业往往还要被征收少量金额不等的接入费。

【气价】居民用气价格少于25立方米每月的为0.4埃镑/立方米,25-50立方米的为1埃镑/立方米,超过50立方米的为1.5埃镑/立方米;车用CNG为1.1埃镑/立方米。

【汽柴油】柴油1.8埃镑/升(发电、汽车、其他),80号汽油1.6埃镑/升,92号袖2.6埃镑/升,95号油6.25埃镑/升。

2、?劳动力供求及工薪

埃及是中东地区的人口大国,也是劳动力资源十分充裕的国家。据官方统计,埃及总人口约8300万,劳动力人口为2618万。在中东和地中海沿岸地区,埃及的劳动力工资水平有一定竞争力,平均工资在150美元到 250美元之间。男性农业工人日工资3美元,合资银行的雇员月工资约为600美元,普通技工月工资约为100美元,纺织工人月工资约为150美元,管理人员月工资约为300美元。加班费白天为正常工资的125%,夜间为150%,假期为200%。2011年初,埃及政局动荡,政府为公务员加薪15%,随后一些产业出现工人罢工要求增加工资情况。2013年,埃及政府最新颁布的最低工资标准为1200埃镑/月(约合172美元)。据埃及全民动员和中央统计局(CAPMAS)统计,2014年埃及国营和私营部门雇员的周薪从2013年的761埃镑,增加到806埃镑,上涨5.9%。

3、?外籍劳务需求

埃及是劳动力大国和劳务输出大国,对外籍劳务需求规模不大,只有部分技术管理岗位对外籍劳务依然有一定的需求。据埃及劳动力部不完全统计,2011年3月,在埃及工作的外国人有25000人,主要在纺织、石油、旅游等行业工作,以阿拉伯人和非洲人为主。由于2011年以来埃及和西亚北非地区形势持续动荡,数十万埃及劳工纷纷回国,其国内就业形势愈加严峻,埃及劳动部不断收紧外籍公民在埃及就业政策,严格限制外籍劳工来埃及工作。

4、?土地及房屋价格

埃及各工业区根据地理位置、交通条件和基础设施完备情况,土地每平米售价一般为700-1000埃镑,厂房为每平米1000-2000埃镑,厂房租价为每平米每月10-20埃镑。土地购买5年内须动工建设。上埃及东岸部分土地可免费提供,条件是3年内必须开工建设。

自由区的土地只能租用,工业项目每平米每年3.5美元,仓储服务项目7美元。伊斯梅利亚自由区工业项目每平米每年1.75美元,仓储服务项目每平米每年3.5美元。

5、?建筑成本

2015年4月钢筋(10,13,16 Mm)平均售价为5065.8埃镑/吨,同比减少3.22%;普通袋装水泥每袋36.9埃镑,同比减少3.05%;白水泥每袋69.30 埃镑,同比增4.09%;1号石膏每袋575.93埃镑,同比增0.6%。

6、?物流成本

表3-1:埃及集装箱货物进出口当地码头费用(单位:USD)

表3-2:埃及境内港口到开罗郊区拖车费用(单位:USD)

四、在埃及投资合作的手续

(一)注册企业

1、设立企业的形式

在埃及注册公司时,可选择依照《投资保障鼓励法》 (1997年8号法)注册(有两种模式:工业区模式和自由区模式可供选择)、《资本市场法》( 1995年92号法)和《特区法》(83号法)注册。在埃及注册公司时,可依照公司的经营模式,选择适合的公司形式,可供选择的公司组建法律形式主要有5种:有限责任公司、股份公司、有限合伙企业、完全独资企业(仅埃及人可申请)、普通合伙制企业(外国投资者可以参与但不能管理)。企业可在埃及设立分支机构或办事处。代表处依据《商业代理法》(1982年120号法)设立。

2、注册企业的受理机构

注册企业受理机构主要是投资部投资和自由区总局投资服务中心。

3、注册企业的主要程序

【申请材料】企业注册公司代理人持以下文件到埃及投资和自由区总局服务中心办理公司的相关注册手续。

(1)有限公司合同或股份公司合同、章程;

(2)资金到位证明或实物评估证明;

(3)厂房租赁合同或土地购买合同;

(4)授权公司注册代理人的公证材料;

(5)企业基本情况;

(6)投资人的安全质询表;

(7)确定法律顾问和财务监督的函;

(8)企业名称合法证明;

(9)埃及雇员和非埃及雇员比例。

所有材料均需由股东签字,并经公证处公证。

【审批程序】在埃及注册公司的批准程序如下:

(1)所有批准手续将在投资服务中心办理;

(2)将注册企业所要求的上述文件递交给接待和核准处,对注册公司的文件进行初步审核并转交业务部门;

(3)投资者应通过注册公司代理人在埃及一家银行开立公司注册账户,并根据公司注册的法律形式的不同汇入注册公司的资本金。注册为股份公司的应汇入账户不少于注册资本金10%的资金;注册为有限责任公司的应将公司注册资本金一次性汇入账户,并由银行开具资本金到位证明。该证明正本由银行直送投资和自由区总局,副本抄送公司注册代理人和公司成立的发起人;

(4)投资者持银行开具的注册资本金到位证明的副本,前往投资总局法律部审查合同,向律师协会申请核准公司成立合同,然后向不动产公证处进行合同公证;

(5)在不动产公证处对投资合同进行公正并出具公正文件后,投资者将有关文件送交法律部,由法律部拟订同意公司成立的决定并公布;

(6)投资者持同意设立公司的决定和有关材料向商业注册处申请进行企业注册登记;

(7)注册登记后,向法律部备案,由法律部通知出具投资项目资金到位证明的银行解冻资金,企业开始正常经营活动。

费用种类

办理机构及地点

费用金额(埃镑)

公司成立合同律师审核费

律师协会Lawyer’s Syndicate

(Salah Salem St.)

发行资本的5‰,最高5000

埃镑。律师盖章20埃镑。

公证费

公证处?Public?Notary

(?Salah?Salem?St.)

发行资本的0.25‰,最高500埃镑

商业注册费

商业注册处Commercial Registration Office

(Salah Salem St.)

合股股份公司:86.5埃镑?外资合伙公司:106.5埃镑

公司成立公告费

投资总局法律部The Legal Department of Authority

(Salah Salem St.)

股份公司?阿语?2000埃镑?英阿双语?4000埃镑

合伙公司?阿语400埃镑?英阿双语?800埃镜

税务执照费

投资税务处

(5A, 26 July St.,Cairo)

合伙公司?90埃镑

股份公司:

有限股份合伙制?900埃镑?有限责任公司?900埃镑?股份公司?1800埃镑

发行股份费

(股份公司)

资本市场总署?The General Authority for Capital Market

(Salah Salem St.)

发行资本的0.5‰,最高10000埃镑

表4-1: 注册公司所需费用及办公地点

【组建公司需具备的条件】所有在埃的投资者都可选择各自经营最适宜的公司形式。在埃及投资,可供选择的公司组建法律形式主要有3种:

(1)有限责任公司

有限责任公司由至少2名,最多不超过50名合伙人组成。每个合伙人根据各自对公司的出资承担责任。

公司的名称应体现公司的经营目的,可以包括1个或多个合伙人的姓名,并加注“有限责任公司”字样。公司资本额不得少于5万埃镑。公司资本额平均分成若干等值份额,每个份额不得少于100埃镑。公司在成立时应提交公司资本额全部到位的证明。当公司合伙人少于2人时,公司依法解散。

有限责任公司应至少有一名埃及人参与管理,如果股东超过10名,必须成立监事会。

有限责任公司资本超过25万埃镑的,雇员应获得公司部分利润,分配方式与股份公司相同。

(2)股份公司

股份公司应由不少于3个投资者构成,无股东数量限制,但如股东超过100名,必须向公众发行股份。投资者按照交纳的股本金承担对公司的责任。全体股东共同承担公司的责任。公司注册资金的最低限度:不对外公开募集股份的公司为25万埃镑;对外公开募集股份的公司为50万埃镑。公司注册资本平均分为若干等额股份,每股价格不得低于1埃镑,不得高于1000埃镑。股份不得分割。公司应确定出资资本额 (发行资本额),也应确定注册资本额(不得超过出资资本额的10倍)。所有认购公司股份的人士应在公司成立时至少交纳公司股本金中要求支付的最低比例。

公司成立时,应提交在银行存储公司资本额10%的证明。在公司注册 3个月后,将投资的资本额提高到25%。在5年之内缴齐剩余的股本金。公司的经营年限为自公司进行商业注册之日起25年。公司延长经营年限,须由特别股东大会同意,投资总局做出决定。

公司的每一股份在利润分配、公司清算时拥有剩余财产方面与其他股份一样,享有平等的权利。公司的管理由不少于3个人的单数成员组成的董事会负责。董事会由股东大会任命。董事会以多数票通过决定。股东大会代表公司的全部股东。每位股东都有权通过与会或委托方式参加股东大会。

(3)有限合伙企业

有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。公司设立监事会,由不少于3人的单数成员组成,监事会由股东大会任命。

公司股东大会代表资本份额所有者以及全部股东。每个合伙人有权通过与会或委托方式参加股东大会。合伙人或股东不得委托任何一位经理出席股东大会。

有限合伙企业最低注册资本为25万埃镑。

【申请设立办事处】中国企业在埃及设立办事处需要经过以下程序:

(1)国内材料准备:

①国内母公司营业执照,公司章程及国内母公司授权在埃及设立办事处文件(包括办事处业务范围,办事处负责人等情况);

②将上述3个文件送公证处公证(公证文件包括中阿2种文字);

③将公证文件送国家外交部领事司认证;

④外交部领事司将认证文件送埃及驻中国使馆认证;

⑤国内母公司向中国驻埃及使馆经商参处发函,请求同意其在埃设立办事处。

(2)埃及程序:

①将上述经埃及驻中国使馆等公证认证文件送GIZA认证办公室认证;

②将在埃设立办事处租房合同在所租房区政府或市政厅公证;

③埃及注册会计师事务所或律师事务所出具的第三方证明文件;

④到埃投资与自由区总局填写有关表格,并出示上述所有文件及中国驻埃大使馆经商参处出具的同意函。

【申请设立分支机构】外国公司需和埃及公立或私营部门签署合同。与办事处不同,分支机构可以从事商务、金融、产业以及其他合同规定的商业活动。

【成立分公司】

①董事会决议:内容包括成立分公司决议、分公司经理任命等相关信息;

②公司营业执照:母公司注册资本,法人代表,营业范围等;

③公司章程;

④授权书(Power of Attorney):分公司经理授权、事务所办理公司注册事宜授权等。

⑤公司注册声明函,未曾在该国注册过公司的申明;

⑥公司注册地址;

⑦项目合同,需翻译成当地语言版本;

⑧银行存单(注册资本,最低为5000埃镑的等值外汇)。

注册资料认证要求:

①董事会决议、公司营业执照、公司章程、授权书等需要完成第三方公证,并经由外交部,驻华使馆公证后由当地外事部门翻译成当地语言文本;

②公司注册地址,需提供固定办公场所 ,如签订办公室租赁合同,并完成第三方认证;

③分公司经理签证有效期需至少6个月,根据需要还需取得工作签证等。

(二)承揽工程项目

1、获取信息

在埃及承揽工程项目可以通过以下途径获取信息:

(1)通过代理

需选择成熟可靠的代理,通常应具备以下条件:与潜在业主或相关埃及政府部门中高层负责人有良好的关系;与潜在业主或相关埃及政府部门曾经有良好的商业合作关系;熟悉埃及当地法律法规和特殊规定;工程信息收集和分析能力强;了解中国人的思维方式,可做到站在承包商的角度思考问题;有良好的信誉和口碑。

(2)通过中国驻埃及大使馆及经商参处的介绍

有些当地业主希望找到中资公司合作,但由于他们对中国情况了解不多,就会求助于中国驻埃大使馆及经商参处,大使馆和经商参处会将工程信息转发给有相关能力的中资公司。有了政府推荐的背景,一般会加深业主对于承包商的信任度,对于拿到项目大有帮助。

(3)通过埃及政府相关部门和关键人物

作为工程公司,需要经常拜访相关领域的主管政府部门,从相关人员处获得潜在项目信息,其中比较重要的人员有:与中国有过合作,并对中国有好感的官员;很多高管都有智囊团,在埃及一般表现为资深咨询师,他们一般会掌握项目信息并且他们的意见也能影响决策层的一些看法,同时,很多的资深咨询师都是已退休的前大企业主管,他们也会同时担任这些公司的咨询工作,也可以从此处获得信息。

(4)通过现有项目业主

抓住现有项目的业主也是一个很好的方式。通过现有项目的执行,争取通过己方的努力和业主创造良好的合作关系并建立互信,这样,在业主有新项目信息的时候,现有承包商就会处在一个很好的位置。

(5)通过其他兄弟公司

各中资公司通过多年在埃及经营,已建立了较好的信誉和口碑,这样,就会有一些埃及业主或代理慕名找来谈合作,但由于埃及人对于各中资公司的业务范围了解不清,有时会找不对口,但当中资公司得到不属于自己业务范围的工程信息后,可以互通有无。

2、招标投标

【招投标方式】业主一般会进行公开的国际招标,有意向的中资公司可以参与投标;有时业主会在其熟悉的范围内进行邀标。

【投标要求】在招标文件中,业主会提出明确的资质要求,企业可按照业主的要求完成资质审查报告,待资质审查通过后即可达到业主的要求。

3、许可手续

外国公司参与埃及民用项目的投标必须有埃及代理商合作。尽管军队的基础建设项目允许埃及企业参与咨询,但代理商制度不适用于军事项目。石油公司、私营企业和美援项目的招标对执行代理商制度要求比较随意。

(三)?申请专利和注册商标

1、?申请专利

埃及专利管理机构为专利局。埃及专利申请受理范围为发明、实用新型和外观设计3种专利申请文件。需提交的申请文件包括:

(1)申请发明或者实用新型专利应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件;

(2)提交的请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人或者设计人的姓名,申请人姓名或者名称、地址以及其他事项;

(3)说明书应当对发明或者实用新型做出清楚和完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书依据说明要求专利保护的范围;

(4)申请外观设计专利应当提交请求书以及外观设计的图片或者照片等文件,并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别;

(5)关于申请发明或者实用新型中要求申请人提交有关的其他事项是指:①申请人的国籍;②申请人是企业或者其他组织的,其总部所在地国家;③申请人委托专利代理机构的,应当注明的有关事项;④申请人未委托专利代理机构的,其注明其联系人姓名、地址、邮政编码及联系电话;⑤要求优先权的,应当注明的有关事项;⑥申请人或者代理机构的签字或者盖章;⑦申请文件清单;⑧附加文件清单:⑨其他需要注明的有关事项。

准备齐全上述文件后,方可按埃专利局有关要求办理专利申请手续。

埃及专利局地址

101 Kasr Al Ainy st.,Cairo, Egypt

Egyptian Patent Office

Academy of Scientific Research & Technology

Tel: 00202-27921291, 27921274, 27921272

Fax: 00202-27921272

[email protected]?

www.egypo.gov.eg

2、注册商标

埃及商标注册都在埃及贸工部商标局。需提交的文件:公司申请,申请注册的商标图案。

(四)?企业报税

1、报税时间

埃及报税时间一般为每月的第一个星期。

2、报税渠道

企业可自行到税务部门报税,也可委托会计师事务所报税。

3、报税手续

只需向埃及税务部门提供月销售额和销售数量即可。

4、报税资料

企业销售收入和销售数量情况表。

(五)工作签证办理

1、主管部门

外国人赴埃及工作的政府主管部门为埃劳动部移民局、内政部和埃及投资部投资与自由区总局,外国人在埃及工作必须获得工作许可。

2、工作许可制度

埃及工作许可制度一些重要规定如下:

(1)办理一个外国人工作签证必须要解决10个埃及人就业。如有特殊情况,事先向劳动部长申请;

(2)例外处理包括:代表处、外国公司的分支机构经理、雇主及其家属、小企业(员工不足5人或家族式企业)根据埃及为一方的国际公约和协定在埃及从事国家项目的外国人员;

(3)与埃及人不竞争原则:不提供资历证明;不受3年期限限制;可以超出10%比例;

(4)获得准许工作的许可后60天内必须办理工作签证,否则作废;

(5)工作签证有效期1年,一定在期满前1个月办理续签,否则超期14天作废;

(6)结束在埃及的工作后,一定将工作签证交还工作签证办公室,才能消除工作名额;

(7)技术人员、专家人员要在续签签证时提供埃及助手情况的报告;

(8)更换工作岗位时,要办理工作签证的变更;

(9)签证申请被拒绝,应在1个月内到劳动部外国人工作签证局提出申诉。针对拒签的原因提出理由,必要时提供证明材料。申诉应一次成功。如果第二次拒签,最好就准备回国,再重新准许前来埃及工作的许可,不要第二次申诉。

3、申请程序

办理工作签证主要有3个环节:准许外国人来埃及工作的许可;工作签证;续签证。

【工作许可】准许外国人来埃及工作的许可,需经过以下程序:

(1)企业打算使用国内人员时,在人员未来埃及之前,先到埃及有关部门办理同意前来埃及工作的许可;

(2)提出申请,报投资部投资与自由区总局投资服务中心。随申请提供:申请者的护照复印件;申请者的资历证明(要到埃及驻中国使馆办理认证手续);企业的资料(商业注册证、税务登记证、社会保险开户证和保险单据);

(3)投资服务中心审查后,出具原则同意给予准许劳动许可的函,由申请单位送劳动部劳动力使用和劳动市场信息中心审查;

(4)审查合格后,出具初步同意前来埃及工作的函(许可),主送内政部护照、移民和国籍局,并抄送投资总局劳动办公室,表示同意前来工作;

(5)申请单位将劳动部的许可函送内政部护照、移民和国籍局,内政部收到许可函后,出具黄色收据。并在1周内加注通知驻华使馆的时间的签注;

(6)上述内政部护照、移民和国籍局的黄色收据和劳动部同意前来工作的函的复印件应送国内,由护照持有人持此件前往驻华使馆办理因工作前来埃及的签证(在埃及停留期限为2个月)。上述黄条和劳动部的批件由使馆验看但不得留馆,还要带回埃及;

目前,埃及驻华使馆一般只发放旅游签证入境。申请人进入埃及后,开始正式办理工作签证,再办理旅游签证转工作签证。

(7)得到埃及驻华使馆签证后,持照人连同内政部的黄条和劳动部的批件一并带到埃及办理工作签证;

【工作签证】外籍劳务办理赴埃及的工作签证,需经过以下程序:

(1)在接到劳动部的同意前来工作的函(许可)后2个月内,申请人一定要启程前往埃及,否则许可将作废;

(2)申请人进入埃及国境后,立即前往专门医院做艾滋病的检查;

(3)单位前往投资总局投资服务中心办理工作签证申请手续;

(4)投资服务中心出具同意办理工作签证的函,申请单位持投资服务中心的函以及上报的全部材料前往投资总局外国人工作签证办公室(简称劳动办公室)办理手续;

(5)劳动办公室在审查文件齐全并符合要求后,按照外国人工作签证表发给企业收到文件收据;

(6)申请人单位前往投资总局签证办公室,凭相关材料获得为期6个月的临时居留签证;

(7)待提供安全审查意见后,劳动办公室正式发放工作签证。凭签证前往签证办公室办理为期1年的居留签证。

【签证续签】在埃及,工作签证到期后可申请续签工作签证。续签要提前1个月办理。

(1)需递交的文件:①续签申请(外国人签证申请表);②颁发给个人的工作签证原件;③安全部门同意续签的表格 ??(由劳动办公室负责办理);④作为外国人助手工作情况和替代外国人期限的报告;⑤工作签证手续费的邮局汇票;

(2)审查批准:劳动办公室在审查合格后,发放新的工作签证。申请人持新的工作签证前往签证办公室,办理新的1年的居留签证。

4、提供材料

(1)外国人工作签证申请表。企业逐项填写,负责人签字,加盖企业公章;

(2)劳动部许可的复印件主送内政部和投资总局劳动办公室;

(3)经埃及驻中国使馆认证的申请人工作资历证明,工作经历不得少于3年;

(4)申请人护照原件和复印件,原件用以核对;

(5)收益人为劳动和移民部总秘书处主任的、金额为1204.1埃镑的邮件汇票。此费用为1年的工作签证的手续费;

(6)医院体检证明(证明没有艾滋。?狐/p>

(7)申请人没有申请过(或申请过)工作的确认书;

(8)企业文件(商业注册证、税务登记证等);

(9)社会保险表和公司加盖公章的办理保险员工名册;

(10)安全审查表。

五、营商环境

在世界银行《2017营商环境报告》公布的189个国家和地区中,埃及排名122名。 埃及当前经济形势好转、投资前景良好,但仍面临基础设施不足、投资环境亟待改善等挑战。尤其是基础设施、能源电力等方面的状况亟待改善。埃及农业、制造业及旅游业的发展需要靠良好的基础设施、能源来支撑。此外,埃及一些产品和服务的价格仍未放开,投融资环境不完善等问题仍然存在,政府亟待在这些方面采取改进措施。

(一)?税收体系

税收制度健全

埃及主要税种包括个人所得税、公司利润税、房地产税、开发税、关税、销售税、印花税和社会保险费等。财政部下属的4个独立的税务局分别负责所得税、销售税、关税和房地产税的管理。根据世界银行公布的2017年营商环境指数中的缴纳税款这一分项指标,埃及在189个国家中排名第 ?162位,与上一年持平。

指标

埃及

中东及北非

经合组织

纳税(次)

29.0

17.8

10.9

时间(小时)

392.0

208.2

163.4

报税后程序指标(0-100)

29.1

65.7

85.1

应税总额

(占毛利润比重)

43.5

32.3

40.9

表5-1 埃及税收体系

数据来源:世界银行2017年营商环境指数

(二)?投资便利性

1、?FDI稳步流入

2011年爆发乱局后,外资纷纷撤离,当年甚至出现负增长。2012年以来,随着证据趋稳和经济形势好转,埃及独特的区位优势、丰富的人力资源、充满潜力的国内市场和便利的国际贸易条件等都吸引着越来越多的外资流入,特别是塞西政府的各项经济计划和2015年3月举行的经济发展大会吸引了大笔资金。据《金融时报》报道,2016年前7个月吸引外国直接投资最多的10大经济体中,埃及位居第五。

2、?行业和地区投资优惠措施较多

2015年3月13日,埃及公布新的《投资法》,规定企业税由30%降至22.5%,并制定争议解决机制,销售税从10%降至5%,生产用设备进口关税降至2%,对劳动密集型产业给予非税鼓励措施。

(三)?基础设施

1、?人力资本水平较低

埃及劳动力充足,工资水平较低,但工人技术水平不高,生产效率较低,缺乏熟练半熟练工人和管理人员,培训成本过高。2011年局势动荡以来,多有工人上街游行要求提高薪酬。同时,埃及法律规定本国工人比例不得低于90%。

2、?交通设施逐步改善

塞西上台后,计划开挖新的苏伊士运河,全长72公里,以便将地中:秃旌A?悠鹄,加速欧洲和亚洲的航运交通;同时开挖7条隧道,准备将西奈半岛与埃及连接起来;兴建3500公里公路;南北5省高铁动工;准备建设多个机场和港口等。

3、?能源、电力短缺严重

供电不足已成为制约埃及经济发展的重要问题,政府决心加大对风能、太阳能等新能源的投资和扶持力度,并与外国公司签订了50个油气开发合同。

(四)?行政效率

政府办事效率较差

根据世界银行2017年营商环境指数,以开办企业为例,埃及在这一指标中位居189个国家中的39位。该指数反映开办企业过程中埃及官方要求的手续以及办理手续需要的时间。埃及政府的办事效率不但远低于经合组织国家,甚至没达到中东地区平均水平,投资者一直不满政府办事拖沓,新《投资法》承诺要减少78个政府步骤,以加快办事速度。

指标

埃及

中东及北非

经合组织

程序(个)-男性

4.0

7.8

4.8

时间(天)-男性

6.0

20.1

8.3

成本

(占人均国民收入比重)-男性

7.4

26.3

3.1

程序(个)-女性

5.0

8.6

4.8

时间(天)-女性

7.0

20.9

8.3

成本

(占人均国民收入比重)-女性

7.4

26.3

3.1

实缴资本下限

(占人均国民收入比重)

0.0

11.2

9.2

表5-2 埃及行政效率

数据来源:世界银行2017年营商环境指数

(五)?法律体系

埃及现代法律体系是西方法律体系与传统伊斯兰法精神的混合。1798,法国占领埃及,在法国法律文化的冲击下,埃及颁布了《刑法典》、《商法典》、《海商法典》以及两部《民法典》,形成三套法院系统,即一般法院、混合法院和沙里阿法院并存的局面,但后者权限仅限宗教事务和婚姻家庭等领域。埃及法律现代化最重要的里程碑是1949年的《民法典》。该法典大部分内容都取自西方法律,与原先的《民法典》相比更多地体现了传统的伊斯兰法精神,但在有关现代社会经济发展的重要方面,却采用了西方的法律制度。这一改革对埃及的法律制度乃至整个伊斯兰世界法律的现代化产生了重大影响。此后,埃及先后撤销了混合法院和沙里阿法院,由全国统一的司法系统行使司法权。

1、法律体系保持基本稳定

过去几年,埃及政局动荡,已进行过两次“革命”,三次修宪和六次公投,政府更迭频繁,司法腐败较为严重,法律风险较高。三次修宪的变动内容多集中于国家政体(如限制总统权力和任期)、属性(宗教或世俗)、军队职能等方面,其他内容大体没有变化;同时通过多项新法案,包括《反恐法》、《游行示威法》等,主要集中于强化军权、社会稳定方面。随着军方日渐掌控大局,今后埃及的法律体系将保持相对稳定。同时,新《投资法》和《反垄断法》的出台令埃及法律体系日渐完善。

2、商业习惯

商业习惯也是埃及投资法的重要渊源之一。埃及人对未进入该国市场的产品喜欢看样成交,对于较大、较沉的产品如机电产品,可以通过举办展览会、展销会形式以及其他渠道进行宣传以扩大影响,挤占市场。埃及商人做生意喜欢当独家代理人。周六至周四为埃及人办公时间,周五是伊斯兰教的公休日。

3、执法成本依旧很高

根据世界银行2017年营商环境指数报告,埃及执行合同的成本为标的额的26.2%,执行时间多达1010天,远高于中东北非平均值的653.3天,在全球189各国家中排名162位,高于地区平均水平。

指标

埃及

中东及北非

经合组织

执行合同耗时(天数)

1010.0

653.3

553.0

成本(标的额的百分比)

26.2

25.0

21.3

司法程序质量指数(0-18)

4.5

5.8

11.0

表5-3?埃及执法效率

数据来源:世界银行2017年营商环境指数

4、退出成本上升

根据世界银行2017年营商环境指数报告,埃及办理破产的退出成本为资产价值的22%,远高于地区10.8%的平均值(经合组织国家为9.1%),回收率为27%,地区平均值为34%,其平均时间为2.5年,长于地区平均的2.2年。在全球189个国家中排名109位,较去年排名下降4位。

指标

埃及

中东及北非

经合组织

回收率(每美元美分数)

27.0

26.0

73.0

时间(年)

2.5

2.2

1.7

成本(资产价值的%)

22.0

10.8

9.1

结果(0位零散销售,1位持续经营)

0.0

0

1

破产框架力度指数(0-16)

8.0

5.3

12.1

表5-4?埃及退出成本

数据来源:世界银行2017年营商环境指数

六、风险分析

2014年埃及军方高压控局,并推动宪法修改、总统选举和议会选举三步走政治路线图,政权基本稳固,政局趋于稳定。但穆兄会并未放弃反抗,且伊斯兰极端暴恐势力威胁上升,社会治安风险依然较高。未来埃及国家风险主要在于政府能否尽快推动经济复苏和改善民生,以免民众失去耐心,再次上街示威游行。

从长期看,埃及政局总体趋稳,经济复苏,民心思定,正逐渐摆脱动荡影响,前景看好。不过,伊斯兰教极端暴恐威胁不断上升,民族宗教矛盾短期难以消弭,埃及社会不安定因素将长期存在。

图6-1 埃及国家风险趋势(2014年1月-2016年12月)

数据来源:EIU

说明:国家风险评分为1-100,风险越高,得分越高。埃及国家总体风险为高。表明企业所处的政治和经营环境对企业构成持续和严重的挑战。此外,北西奈省和西部沙漠地区的安全风险高。埃及针对伊斯兰国分支“西奈省”发动镇压行动,加上武装冲突持续不断,已导致西部沙漠地区和北西奈省的安全环境恶化。

(一)?政治风险

1、?埃及国内政治的不稳定

自2011年埃及革命以来,埃及国内政局始终处于动荡状态。2013年埃及再次爆发的多轮示威游行不仅迫使第一位民选总统穆尔西下台,更是暴露了埃及在向文官型政府过渡时所需要面临的来自各方势力的博弈。这一多方对决直接引发了波浪式的暴力冲突,造成了相当程度的人员伤亡,使埃及的政治局势面临着前所未有的挑战。2014年5月,阿卜杜勒·法塔赫·塞西当选新一任埃及总统,将埃及重新带回军人统治的政治传统中,此时的埃及被称为后穆巴拉克政权以来“最分裂”的时期,塞西的民间反对者们不断用爆炸等致命性手段表达自身的抗议和不满,亦对原本已经混乱不堪的埃及国内局势增加了更多不稳定的变数。混乱和未知的政治局势会降低外方投资者对埃及的投资信心和期待,并在客观上增加投资者的安全成本。

2、?重拳维稳成效明显

2013年7月军方领导人塞西罢黜前总统穆尔西后,军队、警察、司法系统结成利益联盟,牢牢控制住国家机器,不惜武力镇压穆兄会。截止2014年底,仅官方数字即逾千人死亡,1.6万人被捕,包括穆兄会总训导师在内的千余人被判死刑。穆兄会遭遇历史上最沉重打击,虽然始终未放弃反抗,但已无力回天。同时,政府出台比穆巴拉克时期更为严苛的《游行示威法》和《反恐法》,严打“革命”青年等自由派,认定“破坏社会秩序和公共利益”即为恐怖组织,十人以上集会即为非法。反对派领袖多已入狱,动员、破坏能力被削弱。

3、?政治极化依然存在

塞西上台后一直没能与穆兄会和解,双方对立关系将长期持续。穆兄会联合其他伊斯兰党派组建“支持合法性全国联盟”,每周五在各地阻止示威游行,要求回复穆尔西总统身份。同时,军政府专制之举令其与世俗“革命”青年渐行渐远,当年推翻穆巴拉克的示威主力“四月六日青年运动”已将矛头指向军政府。此外,科普特基督徒等少数族裔处境艰难,与穆斯林矛盾并未明显改善。

(二)?社会安全风险

1、社会治安恶化

穆巴拉克时代,埃及社会治安良好。在全球66个人口最多的城市中,埃及开罗谋杀犯罪率排名仅60位。2011年1月埃及政局发生动荡以来,社会治安形势有所下滑。

(1)示威游行

2011年以来,埃及示威游行频繁发生,特别是开罗的解放广场、总统府、穆兄会办公室等政府要地,这些活动往往发生在星期五。大部分示威游行虽然不会特意针对外国人,但游行人群之间的暴力冲突往往会突然发生,波及行人。此外,大型足球等体育赛事也存在引发骚乱的可能。

(2)犯罪

埃及刑事犯罪案件从2010年开始上升,由2778件猛增至2012年的5814件,增长率48%,武装抢劫从2010年的233件猛增至2012年的2807件,绑架案件从2010年的107件上升至2012年的412件。埃及暴力抢劫事件增加。开罗的Heliopolis和Maadi区是事件多发区。2012年1月31日,25名中国工人在西奈半岛被当地部落人员扣留,经使馆营救,1天之内平安获救。

2、原教旨主义与世俗主义的矛盾继续被激化

伊斯兰原教旨主义随着埃及国内在20世纪70年代伊斯兰复兴运动的兴起而逐渐突出。埃及国内原教旨主义与世俗主义的冲突在20世纪70年代末达到了巅峰,其中的代表性事件便是萨达特总统遇刺身亡。在穆巴拉克时代,埃及政府对穆斯林兄弟会由原本的高压政策转为怀柔性政策,试图对极端宗教势力分化瓦解。然而2011年埃及革命后,在一系列根源性社会经济问题的刺激下,埃及国内的原教旨主义重新日益突出,埃及混乱的局势在某种程度上否认了前半个多世纪埃及发展所采取的世俗主义路径,这使得原教旨主义与世俗主义的冲突被重新放大,并成为可能进一步引发埃及社会局势动荡的又一颗定时炸弹。

3、恐怖袭击威胁增大

2013年7月穆尔西遭罢黜后,西奈半岛“耶路撒冷支持者”为首的伊斯兰极端组织报复政府,不断袭击哨所、警局、政府机构,2013年下半年制造270余起恐怖主义袭击,2014年挫败大约400起恐怖袭击,抓捕460名恐怖嫌疑犯,但极端组织活动依然猖獗。目前,恐怖组织活动范围已扩展至开罗、苏伊士运河等关键地区,恐怖袭击手段由自制武器向“人弹”和重武器升级。2014年底,“耶路撒冷支持者”向“伊斯兰国”效忠。

(三)?经济风险

1、经济发展缺乏动力

2011年动荡后,埃及经济在海湾国家资金的支持下获得了稳定。然而,埃及经济发展动力仍然缺少有力支撑。埃及政府官僚体制改革尚未触及。目前推出的一系列大项目,急于求成却又拘泥传统思路,政策推行缺少审慎和严谨的考虑,对经济发展缺少全盘谋划。埃及在制造业、油气开发、旅游业等国民经济发展的三驾马车仍然疲软并未有明显改观。

2、基础设施不能完全满足经济发展的需要

公路、铁路系统陈旧落后,急需升级改造,特别是铁路货运能力不足。不过由于收费低,油价补贴,埃及交通运输成本较低。

埃及的发电能力在非洲及中东地区居地区首位。但由于电价倒挂现象严重,天然气补贴高,加上油气产量不足,导致电厂发电出力不高,无法满足需要,经常出现断电现象。

3、外汇紧张

埃及国际收支持续逆差,外汇一直较为紧张,各个银行的外汇资金都处于供不应求状态。尽管政府为了维护国家形象、吸引外资,强调优先保证投资者利润汇回,但一般银行都规定了一次性兑换外汇的最高金额。由于公开市场美元供应紧缺,企业难以换到足够美元进行生产经营活动。同时造成黑市活动猖獗。以上将影响企业进口所需用汇和企业利润的汇回。

(四)?政策法规障碍

1、外资安全审查

在埃办理投资相关手续时,包括公司注册、申请签证和工作许可等,须埃安全和情报部门的“投资者安全审查”,这一环节通常不透明且周期不定,通常两三个月甚至更长,影响投资项目的实施和业务开展。

2、土地使用限制

根据1996年230号法,外国企业获得空闲土地后,应在土地协议生效五年后开始建设。根据2007年350号总理令,无论股东或合伙人的国籍,外国企业可以购买土地和房产用于经营,但战略地区除外,包括东、西、南部边境、红:偷刂泻5牡河煲约八找潦吭撕友叵。外国公司不得购买西奈半岛的任何土地和财产,但在满足一定条件后,可获得不超过50年的使用权。根据园区性质不同,外资在埃及获得土地方式有所不同。在工业区,投资者可向埃及政府购买土地所有权,并无限期拥有所购土地。在自由区,投资者只能租用土地。

3、外籍劳工使用限制

埃及严格限制外国劳动力,根据埃及劳动法,企业包括外资企业应遵守外籍员工与本地员工1比9的比例,特殊豁免需要获得劳动部长审批。为保障本国人口就业,埃及对外来劳工政策进一步趋紧。2011年3月,埃及劳动力和移民部发布部长令,决定停止向非稀缺工种的外国人颁布工作许可,以保障本国人就业。

4、法律漏洞导致不公平竞争现象增加

腐败问题是埃及社会的一大严重问题,延伸至经济领域会严重破坏参与主体间的公平竞争。根据透明国际2012年的评测报告,埃及的腐败指数水平在176个国家中排名第114位。尽管埃及刑法典中规定了滥用权力、蓄意腐败、行贿和受贿等犯罪行为,但并未明确外国人的行贿行为是否违法,也没有规定企业应承担的相关责任问题,因此,在国际间投标等竞争行为中因法律漏洞而出现不公平竞争现象的可能性大大增加,公平竞争体系遭到破坏的投资环境会降低其吸引外资的能力,并增加外国投资者的投资风险。

5、准入壁垒

埃及政府规定外商只能以合资的形式成立建筑公司,并且外资股权不得超过49%,非埃及员工在公司里的比例不得超过10%;对从事进口业务企业有严格限制,规定本国人才能注册从事进口业务;外国人不得在埃及从事商品流通和批发业务;在埃及开办超市和连锁经营要经过特别委员会审批通过;只允许埃及人注册从事投标业务的商业代理;在未得到国有航空公司(埃及航空公司)许可的情况下,任何私营或外国航空承运人不得经营从开罗出发和抵达开罗的定期航班业务;不允许外国投资者进人棉花种植业:根据2003年4月新颁布的《劳动法》,非埃及人不得从事职业介绍、为企业招募员工等经营活动。

埃及中央银行已有数十年未发放新的商业银行和保险公司牌照,因此外国公司进入当地金融业市场的惟一方式是并购当地的银行或保险公司。

埃及政府鼓励国际石油公司参与埃及油气资源开发,日前已有超过50家国际石油公司在埃及经营,但必须与埃及国有的4家石油公司用分成协议(PSA)的形式合作。2010年BP公司却以服务合同的方式获得了深水区块的勘探开发。

(五)?其他障碍

1、?行政机构效率低下

由于埃及行政机构效率低下,加上各级司法部门缺乏有效监督,导致各级司法机构效能低下,经常出现案件久拖不决现象。

七、中国与埃及

中埃之间的贸易往来历史已久,但直到20世纪90年代,随着两国外交关系的日趋稳定,以及双边各项贸易协定的签署,中埃两国的双边贸易才开始呈快速增长的状态。中埃双方正式建交以来,两国签署了《投资保护协定》、《关于对所得避免双重征税和防偷税协定》等重要的双边贸易协定。

在中埃两国的贸易结构中,中国向埃及出口的主要产品包括各类纺织品、鞋类、箱包、机械零部件、通信产品、光学仪器等。埃及向中国出口的产品主要集中在能源矿产等领域,如石油、镁、钢铁等。同时,在一些高科技新兴产业中,如生物医药、电信等,中埃两国合作成效显著,并在客观上优化了两国传统的贸易结构,促进了两国贸易更为多元和可持续的发展。另外,中国也积极参与了埃及国内基础设施建设的投资,契合了埃及政府在基础设施建设领域有赖于外方投资的情况。然而,两国间的这一贸易结构也带来了双边贸易不平衡的问题,在中埃两国的贸易中,埃及始终处于贸易逆差的状态,且呈现扩大趋势。为了缓解本国的贸易逆差,埃及政府对从中国进口的纺织品等相关产品进行了相对严格的进口准入限制,同时积极刺激本国产品的对外出口。

(一)?中国投资概况

随着埃及投资环境和国家经济状况的改善,埃及成为非洲大陆最有发展潜力的国家。据《金融时报》2014年报道显示,埃及是非洲第一大资本投资目的国。埃及2014-2015年度为63.8亿美元,2015-2016年度吸引外资相对上一年度增长了7.2%,共计吸引外资总额为68.4亿美元。目前,埃及FDI主要来源包括美国、欧盟、海湾阿拉伯国家等,主要集中在石油、天然气、服务、制造、纺织等领域。

中国企业和机构对埃及的投资兴趣日益浓厚。2005-2009年间,中国对埃及的投资迅猛增长,年均增长率超过了30%。据埃及投资部统计,在2008-2009财年,中国在埃及的投资规模位居首位。在国际金融危机的影响下,其后几年埃及吸引外资能力有所下降。据中国商务部统计,2014年,中国对埃及非金融类直接投资达到9751万美元,同比增长86.2%。据埃及使馆经商参处统计,截至2015年1月,中国对埃及直接投资存量累计40亿美元(按注册资本统计),累计各类世纪投资额54亿美元。

在中国驻埃及使馆经商参处备案并开展贸易活动的埃及中资企业机构共121家,其中在埃及合法注册设立境外企业的91家,其余为办事处,项目部等。在91家境外企业中,其中采矿业公司5家,均为油气勘探开发和油田服务公司,占累计投资额的84%;制造业企业60家,主要分布在纺织、食品、建材、有机或无机化工材料、汽摩、电气设备、五金、家电等行业,占累计投资额的12%;服务业企业22家,主要为港口航运、通讯与信息服务、房地产、住宿、餐饮等行业,占累计投资额4%;还包括工程承包企业和贸易企业4家。中国对埃投资集中于吸纳就业能力强,出口创汇能力强的制造业领域,符合埃及现阶段的发展需求,收到埃及政府和人民的欢迎。

中埃两国在投资合作方面有非:玫暮献魈跫?突?。从埃及方面看,埃及具有良好的生产要素,埃及的土地和生产资料都具有较强的竞争力,埃及还与欧洲、美国及周边国家签署了自由贸易协定,其出口有广泛的市场潜力。埃及军方罢黜前总统穆尔西以来,并着力推动制造业发展。中国企业在埃及投资和参与埃及建设,将两国的优势整合起来,这既有利于推动中国产业转型升级,也有利于促进埃及产业发展和创造就业。

(二)?中国投资存在的问题

1、?劳动生产率低

虽然埃及劳动力资源十分充裕,平均工资水平较低,但埃及老公生产效率较低,且埃及劳动法严格限制加班,埃及工人技术化成都较低,接受新技术较慢,管理难度较大。因此,埃及劳动成本与中国发达地区基本持平。

2、?政府部门效率低下

埃及官僚主义和腐败现象严重,政府在办理相关业务时,有时会索要小费,有时不按正常程序操作,随意性较大。穆巴拉克政权倒台后,公务员人心涣散,行政能力下降,影响投资者办理相关手续。塞西当选总统后,以军人作风整顿政府,行政能力有所提高。

3、?投资者安全审查繁琐

在埃及办理相关手续时,除了须通过埃及投资总局审批,还须通过埃安全和情报部门的“投资者安全审查”,这一环节不透明且周期不确定,审查通常长达两三个月,影响投资项目的实施和业务开展。

(三)?中国企业赴埃及投资注意事项

1、投资方面

(1)投资要有长远目标,注重互利双赢

中国企业投资劳动密集型企业,要充分利用当地劳动力,降低生产成本,扩大当地人就业机会,从而实现经济效益和社会效益的双重目标。

埃及政府支持出口企业,所以中国企业在埃及可投资兴办出口导向型加工企业,尽量扩大出口,积极开拓埃及周边国家市。煌蹲氏钅康钠鸬阕詈孟喽愿咭恍,一旦决定投资,其生产设备、研发水平、管理水平均应保证处于国内中上游水平,先从小项目起步,力争成功。

在埃及投资办厂的同时,还应兴建一些服务设施,改善当地居民的生活条件。

合资企业要注意实行属地化管理,培养当地企业技术人才和管理人才。

(2)充分了解投资政策、投资环境等信息

中资企业要充分了解埃及的投资政策,对埃及政府出台的一系列政策与法规信息进行收集和分析,以便做出正确的决策,避免盲目性。

合资企业要慎重选择合作伙伴。埃及鼓励中小企业的发展,中小型和个体公司所占比例较大,资信参差不齐。在进入埃及市场前,应做好可行性研究,选择信誉过硬的合作伙伴,确保顺利建厂投产,避免造成损失。

要充分了解市场需求结构及其变化趋势。有些企业在投资时未对市场的需求趋势做出正确预测以致生产出的产品不符合市场需求,无销路,造成亏损。

2、?贸易方面

埃及的三年政治动荡并没有抑制中埃贸易稳步增长的势头。2012年中国已经超过美国,成为埃及第一大贸易伙伴,和第一大进口来源国。虽然中埃两国贸易规模逐年攀升,但仍存在诸多问题和挑战:

(1)贸易保护主义愈演愈烈,中国产品首当其冲

由于经济持续不景气,埃及贸易保护主义有抬头趋势。近年来,埃及对中国进口商品发起反倾销案例增加。目前埃及从中国进口的纺织、服装、鞋类和化工产品的市场占有率偏高,容易成为埃及采取贸易保护措施的首选。

(2)外汇短缺影响进口规模

虽然从中国进口保持了增长态势,但埃及的外汇短缺继续影响进口商的进口规模,不能满足本地市场对中国商品的进口需求。很多进口商申请不到外汇,中国公司因不能及时收汇,也不敢做大。

(3)CIQ质检问题成关注热点

自2009年中埃贸易引入向埃及出口的中国商品在装船实施检验程序(CIQ质检程序),执行多年后逐步显现出许多问题,如检验标准执行不严,漏检或不检发证,以及通过代理买证等现象,加上CIQ检验造成大量的时间和财务成本,引发不满。两国贸易商要求取消CIQ检验的呼声日渐高涨,该制度的取消提上日程。

(4)中国产品在埃形象不佳

受当地民众购买力影响,中国出口埃及产品档次以中低端为主。不少埃及进口商一味追求低价,导致质量低差的、假冒的中国产商品大量进入埃及市。?恍┌<肮俜浇?菇?诘牟?芬餐ü?欠ㄇ?澜?氚<笆谐。?灾泄??吩诎U?逍蜗笤斐珊艽笏鸷。

(5)中埃双边贸易纠纷呈增长趋势

中国公司投诉的案件中,主要是埃方拖欠货款或甩单,有的是有意为之,有的因市场不景气,还有的借口埃及外汇短缺无法购汇导致。埃及公司投诉的案件中,多数是因为埃及客户缺乏电子商务经验,常被一些非正规公司的网页和低报价所迷惑和吸引,没有辨别中国公司资质的渠道和能力,交易过程中不能通过合同条款进行自我保护。受中埃贸易小批量、零散化趋势影响,贸易纠纷案件涉案金额普遍较。?苌儆泄?厩┒┱?娴牟晒汉贤,对贸易纠纷处理没有明确的条款规定。

(6)贸易不平衡问题

中国与埃及的贸易不平衡问题由来已久,中国自2010年以来一直是埃及的第一大贸易顺差国,且顺差规模日益扩大。埃及作为一个贸易逆差大国,制造业基础薄弱,可供出口产品少;由于国内需求和生产不振,作为埃对华出口大项的油气产出口大幅下降;埃及另一类出口强项产品如农产品、奶醋等食品,多就近销往欧洲和非洲国家,很少进入中国市场。

中国公司应注意事项:

(1)埃及的外汇短缺,导致进口商申请外汇困难,所以在支付条件上要把握好风险。最好采取信用证付款方式,埃方开出信用证再生产、发货。

(2)截止目前,埃及对中国进口产品仍要求进行CIQ检验,加强对产品质量控制。

(3)为保护当地工业,埃及政府经常采取一些贸易保护措施,包括提高进口关税,特别是对纺织品、日用品等我出口大宗产品,我国出口公司应关注相关信息。

(4)中埃贸易由于金额。?闵⑿郧,是国际黑客诈骗的热点地区, 中国公司应提醒客户,共同防范国际贸易中的黑客诈骗问题。

3、承包工程方面

(1)在土建方面,只有在当地注册的公司方有资质参与,所以承包商需选择当地分包商。

(2)埃及法律规定,雇佣一名在埃及工作的外国雇员需同时雇佣10名当地员工,这对于以人工成本低廉为优势的中国公司来说非常不利,所以一方面要加强对当地员工的培训和管理,提高他们的劳动技能,另一方面中国企业要根据埃及法律规定,灵活选择签证种类。

(3)埃及的环保法要求相对较高,对从中国进口的机电设备提出较高的要求。

(4)埃及土建力量较强,阿拉伯承包商、ORASCOM等均为在当地具有较大影响的工程建筑商,但中小施工企业的能力较弱,返工率高,所以在签订土建分包含同时需严格规定工期和惩罚条款,但仍需做好拖期的心理准备。

(5)穆斯林国家在宗教方面有很多独特的要求和时间安排,比如每天的祈祷和每年的斋月。承包商要尊重当地的宗教习俗,做好工作安排。

(6)在选择当地分包商时,埃方大多要求用当地货币支付,所以承包商需认真考虑收到当地货币后如何使用。

(7)很多业主会要求承包商在当地成立分公司,以便减少业主在外汇支付给国外账户时所缴的税款。但在当地注册公司会带来一系列的问题,涉无监务范围、分公司银行开户、政府部门审批(如投资部)、社保账户建立和支付、财会等。建议如有此需要,一定要聘请熟悉当地情况的知名会计师协助办理。

4、劳务合作方面

埃及是劳务净输出国,国内失业率一直很高,因此,埃政府一直限制外国劳务进入埃及市场。

进入埃及的劳务人员,要适应当地的文化环境和生活条件。

5、其他应注意事项

(1)加强风险评估。任何企业进行前期评估时都必须将政治风险评估放在首位。北非和西亚地区近期持续的政局动荡,使得中资企业在当地的经济活动备受关注。由于防范措施较到位,在埃及的中资企业尽管因当地发生的骚乱受到一些影响,但直接损失并不大。

(2)加强安全管理。中国在埃及的苏伊士运河专门建立了苏伊士经贸合作区,在这个区内有超过中国30家企业进行海外集群式的投资和发展。

所以,中资企业一定要制定应急预案,强化安全管理,包括食物储备、撤离路线等涉及员工人身安全的保障措施;在保护财产安全方面,公司应通过加强巡逻,对园区人员进行集中培训等方法,以确保园区厂房和设施的安全。

(四)应对措施与建议

1、处理好政府与议会的关系

埃及中央政府统揽经济事务,包括征税、注册等,地方政府权限较。 仅在用地等方面具有一定决定权。中国企业要在埃及建立和谐关系,首先要详细了解中央政府部门和地方政府的相关职责,与埃中央政府有关部门、地方政府建立密切关系,特别要与埃及工贸部、投资总局、内政部建立工作关系,及时报告有关情况。其次,要密切关注中央政府的最新经济政策走向,尤其是对投资、贸易政策进行跟踪了解。

埃及议会是法律制定机关,议员在埃及社会中拥有一定影响力。截至2015年8月,埃及仍处于议会缺失状态,新一届议会应年底前选举组建。 新一届议会组建后,中国企业应积极了解议会各专业委员会的职责和他们关注的焦点、热点问题,对埃及议会所关心的焦点和热点问题予以关注。在选择合作伙伴上,与有议员身份的大企业家合作不仅是到埃及经商成功的重要途径,也是建立和谐关系的重要方法。

2、妥善处理与工会的关系

埃及工会组织力量较弱,主要在国有企业存在工会组织,私营企业及外商投资企业没有明显的工人组织。但是,目前埃及局势不稳,罢工事件频繁,若劳方认为资方侵犯了其权力,劳方有权罢工。因此,中国企业在埃投资或参股埃国有企业,应与工会组织保持密切沟通,吸收工会领袖参与企业管理。独资企业应掌握工人的动向,与工人保持密切沟通,了解员工的思想动态。

3、?密切与当地居民的关系

埃及社会对外开放,对外资企业进入持欢迎态度。因此,遵纪守法的企业会赢得当地居民的好感。

埃居民环保意识较强,要与当地居民建立和谐关系,首先应注意环保、噪音等规定,避免各种扰民行为。中方人员应积极学习当地语言和文化,了解当地文化习俗。尊重埃当地居民生活习俗和宗教禁忌,在公众场合避免谈论宗教内容。埃及人热情好客,重视私人友谊,对友好的埃及人可以互相走访,增进感情。

中国企业可以积极参与当地社区福利事业建设,通过向学校及社区捐赠图书、运动设施等方式加强与社区的关系。在斋月期间及其他伊斯兰节日,根据企业情况派发开斋饭及食物,以赢得社区居民的好感。可以邀请埃及员工及其家人参加中国节日庆视,增强他们对中国文化的了解。同时,由于埃失业率较高,普遍希望获得工作机会,中国企业应考虑多雇用一些当地居民。

案例:中国中材集团有限公司所属中材国际天津公司,在埃及GOE项目建设的4年里,项目部人员与当地居民包括贝都因人保持良好的关系,聘请当地人担任项目办公室主任和保安队长等重要职务。2012年,当地土著部落贝都因人扣押中国工人向埃及政府施压,以解决其与政府之间的矛盾。由于中材集团同这些部族居民一直都保持很好的关系,在工人被扣押期间,贝都因人通过翻译向被扣押员工表达了善意,提供了水、食物,没有对被扣押人员与外界的联系进行限制,并保证不会伤害他们。这使得在劫持事件发生后,各方面能和现场被扣押员工保持沟通,指导并提供必要的应对办法,也使被扣押人员表现沉着冷静,为迅速营救创造了有利条件。

4、?尊重当地风俗习惯

埃及民风淳朴、思想解放、对中国友好。中国公民在埃及应注意以下方面:

(1)尊重当地宗教信仰。要时刻注意尊重穆斯林的习惯,在公众场合不要谈论宗教内容。工厂应设立专门的祈祷间,在穆斯林祈祷时间,不要安排员工工作。斋月期间,减少埃及员工工作量,中国员工不要在埃及员工在场的情况下公开饮食。

(2)埃及人自尊心比较强,认为自己国家历史悠久,并是中东和非洲地区大国。因此,与埃及人交流,即使埃及人批评社会,中方人员也不要随便谈论埃及社会发展中的不足之处,更不能无端批评埃及政府及其领导人。

(3)作为穆斯林国家,大多数埃及人都不饮酒。酒后与埃及人会见、会谈是很不礼貌的行为。斋月期间要特别注意上述要求。不要打听埃及人的收入、家庭等隐私。很多埃及人不抽烟,因此要注意吸烟的场合。

(4)要注意商务礼仪。埃及人工作场合普遍穿西服,与埃及人会谈穿休闲装是很不礼貌的做法。埃及人时间观念不强,不必对埃及人的迟到大惊小怪,但是中国人员应尽量守时。在宾馆、酒店等公众场所应避免大声喧哗,进入旅游景点要排队。

案例:为更好的使中方员工融入埃及习惯,华为埃及公司要求中方员工更多地了解埃及文化,理解、尊重当地员工的风俗,从而形成一个中埃双方合作融洽的团队。比如说,华为每个月都会有员工生日派对,每个派对上都会有蛋糕,并邀请他(过生日者)部门的同事或者一些领导一起庆祝,此外还会准备小礼品,来表达生日祝福。另外在拉马丹(斋月)期间,也会要求所有的部门必须组织本地员工和中方员工在一块聚餐或者活动,就是为了体现对他们文化的一种理解认同和对本地员工的一种关怀。

5、?依法保护生态环境

埃及比较注重环境保护,埃及是发展中国家,工业污染较少,生活污染较多。根据埃及环境保护法律规定,生产性企业在获得生产许可证前应进行环境影响评估,对企业生产中产生的污染进行治理,只有治理符合标准后才能排放。埃及居民对工业污染非常敏感,投资污染性较大的行业,不仅要了解当地环保及生态标准,做好预防及治理污染措施,还要与当地居民进行沟通。埃及曾经发生因化肥厂污染,受到居民强烈反对而中止建设的案例。

案例:毗邻尼罗河畔的安琪酵母埃及公司使用埃及最先进的污水处理设备,采用最严格的污水处理标准,有效的保护了当地的水环境。

6、?承担必要的社会责任

中国企业在埃及开展投资合作,不仅要努力发展业务,还要承担必要的社会责任。关注企业发展对当地资源、劳工、环保、安全等的影响,避免引起当地居民的反感。埃及居民维权意识较强,遇到此类问题,往往诉诸执法机构。

中国企业要增强安全生产意识,所有高危行业必须根据埃及法律规定,配备必要的安全措施,避免发生安全生产事故。应制定危机响应机制,一旦发生安全生产事故,要根据响应机制进行及时处理,将负面影响降到最低。

中国企业应远离商业贿赂,避免带来不必要的麻烦。中国企业和人员要遵守当地的法律和社会公德,每个人在国外都代表国人形象,不要做损害国家形象、企业声誉的事情。

案例:在埃及,华为致力于与当地的社会福利和慈善机构合作,为孤儿、贫困和无生活能力人群以及医院提供技术和资金援助。

7、?懂得与媒体打交道

媒体在埃及具有巨大的社会影响力。埃及的平面媒体主要有《金字塔报》和《消息报》,发行量超过100万份,电视主要是尼罗卫视。企业应重视和媒体的关系,重视产品宣传,企业的重大事项应与媒体沟通。建立与媒体的联系渠道,欢迎媒体到企业参观访问,了解企业的发展情况。对于突发事件,企业应有前期组织预案。平时接受媒体的监督,主动通过媒体答疑释惑,主动与媒体建立和谐关系。

8、学会与执法人员打交道

警察、税务、海关及其他执法人员是维护埃及社会的行政力量,依法进行检查是执法人员依据埃法律的合法行为。中国企业及人员应善于和他们打交道,积极配合他们的各项执法行为。

对埃及实施紧急状态和在楼堂场所进行严格的安全检查,中方人员应适应,并按照要求接受检查。埃及警察一般不会临时检查身份证件,但是中方人员出门应尽量携带有效证件,如果没有携带有效证件,不要慌张也不要逃跑,而应向警察说明情况,请公司派人进行联络。如中国企业员工被带到警察局,应及时通知公司和中国驻埃及大使馆。中方员工都应取得埃及有效的签证,有效期满应及时申请办理续签等于续。

中国企业应聘请律师,对员工进行法制教育,并处理公司有关法律事务。遇埃及执法人员对公司及人员进行搜查,应要求其出示相关搜查文件,并与聘请的律师进行联系解决。有关情况要及时报告中国驻埃及大使馆。如果中方人员证件被埃及执法人员没收,应要求其出示收据作为证据;如果证件被撕毁,应牢记相关人员姓名及长相,以便投诉。

8、?9、传播中国传统文化

中国传统文化博大精深,随着中埃交往日益密切,不少埃及民众和企业对中国文化更加了解,并抱有浓厚兴趣。中国企业在埃及投资时宜将中国文化同“入乡随俗”有机结合起来,在投资合作、融入社区的过程中,主动介绍中埃文化差异,以便埃方更好地了解中国企业的投资理念和目的。还可结合中国传统佳节,以合适的方式与当地员工甚至社区共同庆祝,增进彼此了解和感情,营造有利于企业发展的外部环境。埃及中国商会等当地华人社团经常性赞助支持各类中国文化活动。

10、其他

埃及是个多民族国家,社会结构较为复杂,一些部族聚居区的实际统治者是当地部族。因此,中资企业在这些地区开展业务的时候,不可避免地会与这些部族打交道。这些部族所在地区大多比较贫困,且有私人武装。建议中资企业一方面充分尊重这些部族的习俗和信仰,另一方面,尽量为这些部族提供就业机会,增强彼此之间的信任,建立稳固的友好关系。

附录

(一)节假日

埃及主要节假日

节日名称

日期

元旦

1月1日

西奈解放日

4月25日

劳动节

5月1日(放假一天)

国庆日

7月23日

建军节

10月6日

科普特教圣诞节

元月7日

穆罕默德生日

伊历4月12日

开斋节

古尔邦节(宰牲节)

(二)习俗

埃及人交往礼仪既有民族传统习俗,又通行西方人做法,上层人士倾向于欧美礼仪。埃及人在饮食上恪守伊斯兰教规,不吃猪肉,信徒不饮酒。斋月里白天禁食。吃饭时不与人谈话,喝热汤及饮料时禁止发出声响,忌讳用左手触摸餐具和食品,因为埃及人认为“右比左好”,用左手与他人握手或递东西极不礼貌,甚至被视为侮辱性的。

在埃及每周五是“主麻日聚礼”,伊斯兰教徒做集体礼拜。

(三)实用信息汇总

中国驻埃及大使馆信息

使馆

总机:00202-27380488/27380477/27380466;

00202-27361219(大使秘书)

领保值班电话:00202-27363556

传真:00202-27359459

电邮:[email protected]

办公时间:8:30-14:30(周日至周四)

领事部对外办公时间:8:30-12:00(周日至周四)

地址:No.14 Bahgat Aly Street, Zamalek, Cairo, Egypt

经商参

电话:00202-27363712

传真:00202-27362094

电邮:[email protected]

网址:eg.mofcom.gov.cn

地址:No.22 Bahgat Aly Street, Zamalek,Cairo,Egypt

重要中资企业和机构

名称

联系方式

埃及中国商

会长:谢满定

电话:00202-24800930

传真:00202-24800922

电邮:[email protected]

埃及投资促进机构

电话:00202-22649029

传真:00202-24055434

埃及中国和平统一促进会

会长:陈建南

电话(传真):00202-6707293

电邮:[email protected]

埃及华人华侨协会

会长:付金丽

电话:00202-24725911

电邮:[email protected]

(四)埃及入境签证新规定

2014年国家质检总局检验监管司发布通报称,近期埃及政府出台新政策,要求进口产品必须符合埃及标准,不符合埃及标准的产品将禁止入境甚至被退运,没有注明埃及标准号的检验证书将不能通关。而此前,我国出口埃及产品只需符合贸易双方合同中约定的标准即可。

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